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【原创】力神/中航/捷威等14家锂电企业2019年生存策略
文章来源自:高工锂电网
2019-06-05 17:28:40 阅读:12422
摘要本文分享14家电池企业的调研信息,包括发展情况、策略制定和对行业趋势的判断等。

经过两个多月的努力,2019年高工锂电供应链全国巡回调研活动终于落下了帷幕。

高工锂电在巡回过程中了解到,2019年锂电池企业都在积极寻找各种方法以渡过市场寒冬,或技术升级提升市场竞争力、或抱团取暖等待春天到来、或退出动力转战细分市场。

电池企业一致认为,在补贴大幅退坡的压力下,动力电池市场正在发生显著变化,强者恒强的发展趋势愈发明显。

具体而言,头部企业正在加紧扩充产能以进一步提升市场份额和降低成本;二三线梯队电池企业也在根据自身产品和市场环境调整发展策略,筛选一两家优质客户进行战略合作;而更多中小型电池企业则是大规模收缩动力业务,转战电动自行车、小动力、储能等不依赖补贴的细分市场。

针对这种情况,高工锂电在此前的《解读15家锂电企业2019年战略布局》《6家锂电企业2019的储能“谋略”》等文章中,已经对20余家锂电池企业的当前发展情况进行了梳理分析。

本文将继续分享智航新能源、德朗能、力信能源、天能能源、众禾动力、南都电源、捷威动力、瑞浦能源、蜂巢能源、星恒电源、力神电池、中航锂电、多氟多新能源、中兴高能等电池企业的调研信息,包括发展情况、策略制定和对行业趋势的判断等。

动力类

01 力神电池

GGII数据显示,201914月,力神电池的动力电池装机量已经跃升至国内第5,并分别实现三元电池和磷酸铁锂电池装机总电量排名前6

在客户配套上,力神电池的客户多点开花,其核心配套企业涵盖了江淮、上汽通用五菱、东风、长安、广汽等车企。在国际客户开拓上,力神电池正在与大众、戴姆勒等国际车企洽谈动力电池业务合作事宜,并成为了雷诺-日产联盟成立的新能源合资车企——易捷特BBG项目动力电池定点供应商。

在技术产品路线上,力神电池的产品涵盖了圆柱三元、方形铁锂和方形三元,且三种技术产品处于势均力敌的状态。

02 中航锂电

GGII统计显示,2019年第一季度,中航锂电装机量已经从去年第9上升到第8位,而在4月份,其装机量紧随宁德时代、比亚迪、国轩高科之后,直接跳到了第4位。

在客户配套上,中航锂电锚定于乘用车,做了客户结构的重新梳理和筛选,截至目前,已经与长安、吉利、广汽开展全面战略合作,并与一汽、上汽、长城、大众、戴姆勒等国内外车企进入技术开发阶段。

在产能提升上,中航锂电现有产能达5GWh,江苏二期6GWh产能将在今年三季度量产,年底产能将达到11GWh,同时配合客户的供应规划,中航锂电到2025年产能将达到100GWh

在产品能源密度提升上,中航锂电现有产品可以实现电芯220wh/kg,pack达到160wh/kg,满足电动车达到400公里的续航里程,同时还在开发250wh/kg300wh/kg的电芯产品,分别满足500km600km的续航要求。

03 蜂巢能源

蜂巢能源前身是长城汽车动力电池事业部,自2012年起开展电芯的预研工作,20182月独立为蜂巢能源,此后的10月份,蜂巢能源从长城汽车体系中剥离到长城控股,成为和长城汽车并列的兄弟公司。

在技术路线选择上,蜂巢能源在动力电池领域聚焦的技术选择为方形叠片工艺,同时首款量产的产品就采用NCM811材料体系。

在产能规划上,蜂巢能源位于常州金坛的项目总规划20GWh,其中一期、二期产能合计12GWh,预计201910月份开始量产;同时还和捷威动力合资在盐城规划建设3GWh的软包电池项目,到2025年,蜂巢能源规划国内产能将达到60GWh

04 捷威动力

GGII数据显示,14月份,捷威软包电池装机量排名已经跃居国内第三。成立10年以来,其一直坚持以软包叠片技术路线,且聚焦于乘用车领域,截至4月份,其累计发货已达5万套。

装机量跃升的背后,与捷威动力自去年以来的一系列资本调整和战略布局加快也有很大关系。

去年11月,捷威动力位于嘉兴的动力电池基地启动,该项目总体规划投资超100亿元,计划建设产能20GWh的动力电池生产基地,其中一期产能规划6GWh,包括研发中心、生产基地一期等基础建设,投资近50亿元。

与此同时,借助复星的力量,今年三月,捷威动力还和长城控股全资子公司蜂巢能源签署合资项目协议。双方成立了合资公司,拟在在江苏盐城投资15亿元,建设4条三元软包动力电池生产线,首期实现产能2.5GWh,项目计划于2020年上半年建成投产。

05 多氟多新能源

高工产业研究院(GGII)统计数据显示,多氟多新能源分别在20191-4月份进入动力电池装机总电量排名前十,这是其首次进入行业前十阵营。

最终,多氟多新能源以4510台装机数量、164972KWh的装机电量位居Q1软包动力电池装机总电量第2,同比增长21149%,主要为奇瑞新能源提供软包动力电池装机配套。

2018年至今,多氟多新能源已累计为奇瑞汽车实现新能源汽车装机超过1万套,成为其重要供应商之一。目前已经成为奇瑞、东风、长城等中高端汽车制造厂的动力电池配套供应商。

06 智航新能源

智航新能源总经理王唤表示,2019年公司的策略重心仍然以新能源汽车市场为主,智航坚持在新能源专用车市场稳步发展的同时,部署电动两轮车等圆柱电池需求起量的细分市场。

与此同时,针对新能源汽车市场对于动力电池的需求转向,智航新能源正在积极谋求电池技术路线的转变,以契合市场发展需求。目前公司三期6GWh方形铝壳电芯厂房的基建已经完成,同时在软包产品项目规划、技术储备等方面也已经做好准备工作。新技术路线的产能扩张部署和产品解决方案也已提上日程。

07 力信能源

力信能源当前主要生产方形铝壳电芯,拥有磷酸铁锂和三元两大体系。公司镇江基地现有产能4.4GWh,日产能达6万只。当前量产52ah的三元电芯,单体比能量达212wh/kg,系统能量密度达150-160wh/kg,主要应用于中高端新能源乘用车领域。

与此同时,力信能源还在安徽金寨新建2GWh的软包电池产能。

在产品方面,力信能源当前量产的产品为NCM523体系的方形三元电芯,此外自主研发的NCM613高比能电芯也即将投产,在能量密度和成本方面更具竞争优势。

08 中兴高能

作为中兴通讯旗下新能源板块控股子公司,中兴高能动力电池聚焦中高端乘用车,一期1GWh项目已于去年10月投产,目前量产主要为622体系,包括51Ah75Ah单体电芯,二期规划4GWh项目预计将在年内启动,2020年底投产。

在生产制造上,中兴高能自主开发设计的ESF系统已上线使用,通过对人、机、料、法、环、能、测七维度的数据进行采集,实现生产实时数据监控、智能分析、一体化调度、防呆和闭环控制,保障产品质量和一致性。

09 瑞浦能源

瑞浦能源成立于201710月,隶属于青山实业,市场定位于动力和储能两大领域,产品以VDA标准尺寸的方形铝壳为主,材料体系涵盖三元和磷酸铁锂。

当前,瑞浦能源设有温州生产和上海研发中心两个基地。其中温州制造基地总占地381亩,一期3GWh产线已于2018年建成投产,201910月将扩充至6GWh;计划于2020年启动二期12GWh产线建设,项目总投资预计达到50亿元。

公司目前已经和东风汽车、奇瑞汽车、云度新能源、湖南中车、上海申龙客车、徐工汽车等开展动力电池配套合作,当前手持订单已达到0.7GWh

电动自行车

10 星恒电源

“新国标实施对自行车“铅改锂”的推动力度很大,公司目前轻型两轮车锂电池处于供不应求的状态。” 星恒电源副总裁王正伟对高工锂电表示,新国标实施之后自行车锂电池市场需求激增,预计未来3年需求量将会迎来爆发。而星恒电源将在自身优势的基础上,进一步提升公司产品的安全性和智能化,打造电动自行车锂电池的高端品牌。

截至2018年底,星恒电源在轻型电动车领域锂电池全球销量已经突破800万组,持续多年轻型车锂电池出货量全球遥遥领先,是国内配套量第一的电动自行车锂电池供应商,占比超过50%。同时也是欧洲电动自行车行业第二大锂电池供应商,并在南亚率先实现突破且迅猛发展。

11 天能能源

天能能源是天能集团的锂电池业务子公司,锂电池产品现有圆柱和软包两大类,材料体系涵盖三元和磷酸铁锂,现有产能5.5gwh。公司当前量产的电芯单体比能量达到230wh/kg,系统能量密度达140wh/kg以上,并具备NCM811电池的生产能力。

在市场方面,2019年天能将进行多元化布局,坚持细分化市场布局,推出满足“大动力(新能源汽车动力电池)、小动力(电动自行车电池)、海外储能和叉车”等四个细分领域的产品,持续提升公司市场竞争力。

12 德朗能

德朗能成立于2001年,主打18650电池,现有宁波,山东,张家港三个电芯生产基地。公司产品广泛应用于电动汽车、储能、E——BIKE、电动工具、3C数码产品等领域。

据了解,德朗能宁波工厂当前一期产能50万支/天,主要生产NCM811体系的3.0-3.5ah-18650电芯,单体比能量达257wh/kg,主要应用于新能源汽车领域。在此基础上,德朗能计划在二期项目新上两条21700产线,作为公司18650电池的升级产品。

13 众禾动力

众禾动力成立于20187月,前身主要从事储能型锂离子电池研发、制造、及销售为一体产业公司。公司计划于2019年注资5亿元,打造锂离子动力电池关键零部件产业园,具备年产能5万套锂离子动力电池组及年产4.5GWh锂离子动力电芯。产品广泛应用于两轮自行车/三轮车,低速车,储能等市场。

“公司当前产品市场聚焦在微动力(两轮/三轮车),低速车,动力、储能四大领域,今年电动自行车的业务占比会达到80%左右。”众禾动力PACK事业部副总经理盛保磊对高工锂电表示,新国标实施后,这意味着超标电动车的生存空间越来越小,国标车、锂电车将迎来大发展。

储能类

14 南都电源

南都电源锂电池产品现有方形和软包两大类,材料体系涵盖三元和磷酸铁锂,现有产能2.5GWh

2019年,南都电源锂电池业务将聚焦储能(大储能/通信电源),动力(电动汽车,电动自行车)两大领域。

其中,在储能业务方面,南都电源已经中标或接到了国内外多个大型电网调频调峰储能项目,当前正在加紧生产交付。而在通信电源方面,南都电源正在针对国内外5G通信应用开发了一系列低成本的软包锂电池,进一步巩固其在通信储能领域的竞争优势。

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