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【原创】十二届高工锂电峰会聚焦①:二线动力电池企业“猛攻”国际车企供应链
文章来源自:高工锂电网
2019-06-03 17:45:35 阅读:9888
摘要二线企业不仅要在产品、产能上做好准备,还需要做好客户的甄选,从这个角度来讲,电池企业市场开拓时要”赌“车企,甚至要”赌“车型。

紧跟宁德时代之后,越来越多的中国动力电池企业开始登陆国际舞台,与曾经的日韩”前辈“同台竞技。

本周,欣旺达(300207)发布公告称,其收到了易捷特发出的供应商定点通知书。易捷特是由雷诺、日产和东风三家成立的合资公司。根据计划,易捷特将于今年7月量产其首款电动乘用车,并逐渐形成12万辆的终端产销规模。

根据通知,欣旺达电池已被指定为易捷特X项目待开发的动力电池的供应商,承担其开发工作,相关车型未来六年(2020-2025)的需求预计达36.6万台,该产品采用欣旺达电池自主开发的动力电芯方案和动力电池系统解决方案。

供应商定点,意味着电池厂作为供应商的产品达到了车企的要求,进入到了这家车企的供货体系,主流车企对于电池厂的定点,等于为其做了背书。

在欣旺达之前,另一家获得易捷特动力电池订点的动力电池企业是天津力神,其在20179月就得到了易捷特BBG项目定点,BBG项目是易捷特第一个纯电动车项目。

去年8月,比克电池对外公布称,其将为为江淮大众思皓品牌首款A0SUV车型产品E20X提供配套产品,采用3.0Ah18650三元动力电芯。

事实上,高工锂电获悉,包括易捷特、江淮大众、众泰福特、光束汽车(长城与宝马合资)等新的合资车企,都在导入或者打算中国本土动力电池企业,这背后,既有来自政策风险的规避,但更多的还是国产动力电池近年来在技术性能提升、成本控制等多方面建立起的竞争优势。

如果合资车企的定点还欠缺说服力,那不妨再来看看外资品牌的选择。

就在拿下易捷特定点的一个月前,欣旺达还拿下了雷诺日产的电动车电池定点。而雷诺日产给出的规划比易捷特要更为宏大,其相关车型未来七年(2020-2026)的需求预计达115.7万台。

而在此之前,除了宁德时代基本拿下了国际车企的动力电池配套”大满贯“外,包括孚能科技、亿纬锂能、塔菲尔、捷威动力等国内企业也陆续对外公布拿到了外资车企的定点或者前期供货协议。

去年底,孚能科技曾宣称,与戴姆勒签订2021-2027年供货协议,供货规模合计140GWh,涉及金额高达200亿欧元。

今年3月,亿纬锂能公告称,子公司亿纬集能参与了韩国现代起亚组织的电芯采购活动,并得到了其供应商选定通报,未来六年的订单预计需求达13.48GWh

此外,给亿纬锂能抛出橄榄枝的还有戴姆勒,据悉,戴姆勒将在插电式混动车型上采用亿纬锂能的三元软包电池。

越来越多的二线动力电池企业大规模进入国际车企供应链,背后释放的信号是,中国动力电池产业的整体实力正在提升,这包括产品开发能力、生产制造能力、供应链保障能力、产能供给能力、售后服务能力等多个维度。

这释放出的另一个信号是,国内第二梯队动力电池企业的竞争正在变的越来越白热化,从目前的配套和装机量情况来看,二梯队的企业企业波动变化非常之大。

GGII分析认为,接下来几年,配套车企的选择将会直接决定第二梯队企业谁上谁下,而合资车企和外资车企的电动车型的市场优势正在开始显现。

这意味着,二线企业不仅要在产品、产能上做好准备,还需要做好客户的甄选,从这个角度来讲,电池企业市场开拓时要”赌“车企,甚至要”赌“车型。

二线动力电池企业打入国际供应链后,市场格局将会如何变化?高工锂电、高工产业研究院将于621日在深圳举行利元亨·第十二届高工锂电产业高峰论坛,此次论坛主题为“补贴归零前的博弈与谋略”,此次论坛上,将会有来自多家TOP20电池企业领袖就未来市场格局和客户配套策略进行共同探讨和磋商,敬请期待。戳此报名

来看本周锂电行业大事~

01 4~5月动力电池投扩产“新变”

据高工锂电不完全统计,4-5月动力电池投扩产项目达11起。其中,4起投产动力电池项目包括安徽利维能、远东福斯特、力神电池、星盈科技等,一期产能投产合计12.6GWh8起计划/开工的动力电池项目包括比亚迪、中化集团、亿纬锂能、来度储能、孚能科技、SKI、大众等,规划总投入资金超过340亿元。

具体来看,4-5月份锂电池投扩产项目存在以下特点:一是投产企业数量减少。二是投扩产的针对性明显。三是欧洲巨头快速入局动力电池。

戳此查看《4~5月动力电池投扩产“新变”》

02 动力电池企业现金流之困

高工锂电也了解到,囿于现金流包袱、商务条款负担以及市场拓展压力,部分电池企业已从动力市场全线撤退或者放弃既定产线建设,甚至确有一家南方规模不小的电池企业已经完成大幅裁员。不少企业也在加紧融资步伐。

一位业内知情人士透露,一家动力电池企业的投资方已经放弃继续投资,只能依靠一期投产项目维持运营,目前公司仍处于亏损状态,如果没有后续资金跟进投入,停产倒闭风险非常大。

不可否认的是,现金流已经成为动力电池企业的一大致命弱点。即便是具备融资便捷途径的上市公司,根据其公开披露的数据,也显示出了其所背负的巨大生存压力。

戳此查看《现金流之困 动力电池企业的“生死劫”》

03 大众动力电池供给“告急”

据外媒报道,据知情人士透露,大众汽车集团正在重新制定价值约500亿欧元(560亿美元)的电池采购计划,调整原因是对三星在动力电池产能供应方面存在担忧。

知情人士表示,三星最初同意供应20GWh的电池,足以为20万辆汽车提供100千瓦时的电池组。然而在详细谈判期间,大众和三星之间就产量和时间表产生了分歧。三星只能供应不到5GWh的电池, 约为原定量的25%

三星对大众的电池供应不足无疑将对其产生影响,而且这种风险有可能会出现在其它电池供应商身上,这对大众汽车在2025年旗下所有品牌的所有产品都要实现电动化是极大威胁。

戳此查看《大众动力电池供给“告急”》

04 中国企业冲向海外储能“风口”

2018年,全球新增投运电化学储能项目装机规模3545.7MW,同比增长288%。累计装机已达到6472.3MW。这其中,锂电池储能占据了绝对的大头。

目前来看,海外储能市场主要分为两类,一是像美国、日本、韩国、澳大利亚等成熟市场的稳定需求增长;二是巴西、爱尔兰、印度等新兴市场,正在爆发出新的需求增量。

在成熟市场,韩国来自于可再生能源并网与用户侧,英国以辅助服务为主,而美国、澳洲则得益于包括户用储能在内的用户侧市场。在新兴市场,包括印度、巴西这些新兴经济体,在电网改造、新能源和电动汽车的趋势之下,正迎头赶上,相继发布了雄心勃勃的储能计划。

新老市场的叠加,让海外储能市场需求变的更为强劲多元。各国的市场禀赋不同,也让爆发点各有千秋,而围绕于不同的需求,中国储能相关企业正在加速落子布局。

高工锂电、高工产研将于620日在深圳举行2019高工储能大会(同期621日举办第十二届高工锂电产业高峰论坛),此次论坛主题为“锂电储能开启G时代”,来自电网需求端、运营商、储能系统集成商、电池、PCSBMS等产业链各个环节的超500位企业负责人将共同将就2019年储能产业趋势与变革进行深度探讨交流。

在此次论坛上,设立了海外储能专场,届时,将邀请比亚迪、科陆电子、派能电池、阳光电源等多家储能企业,就“进击海外储能的战略与战术”的专场主题,围绕海外储能的应用场景、技术路线、商业模式、市场策略等话题,进行深入探讨。

戳此查看《中国企业冲向海外储能“风口”》

05 力神“攻势”:产品多元并进 客户多点爆破

大本营位居天津的锂电池劲旅力神电池,正在针对于电动汽车和储能两大市场,以多元化的产品结构和“多点爆破”的客户开拓策略,在行业洗牌整合大背景下,开启一轮密集的“攻势”。

就在5月中旬,中电力神重组*ST嘉陵的交易已经获中国证监会核准通过,高工锂电获悉,力神电池的军工业务注入上市公司平台已经剩下收尾工作,接下来,力神电池将重点聚焦消费、新能源车、储能三大业务板块。尤其是在后两者,将成为力神电池发力的重点方向。

近日,2019高工锂电供应链全国巡回调研走进力神电池,针对力神电池在动力及储能领域的市场布局以及技术储备,以及动力电池产业发展的变化和趋势进行了深入探讨。

戳此查看《力神“攻势”:产品多元并进 客户多点爆破》

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