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【原创】解读15家锂电企业2019年战略布局
文章来源自:高工锂电网
2019-05-13 17:34:49 阅读:10090
摘要部分中小型电池企业开始调转船头,缩小动力业务占比,转战小动力、储能、电动自行车等不依赖补贴的细分市场。

找准企业的市场定位成为了众多锂电池企业在2019年生存发展的关键。

2018年补贴政策调整以来,动力电池行业就出现了市场竞争加剧、企业产能利用率不高、主机厂大幅压价、上游原材料价格波动、产品价格和毛利率下滑等压力和挑战,导致大批电池企业出现营收净利大幅下滑。

在此压力之下,部分中小型电池企业开始调转船头,缩小动力业务占比,转战小动力、储能、电动自行车等不依赖补贴的细分市场。

进入2019年,动力电池行业市场竞争进一步加剧,行业洗牌加速。在补贴退坡50%以上的压力下,主机厂提出了更严格的电池降价要求。与此同时,新补贴政策对新能源汽车和动力电池在综合性能方面提出更高的要求,这意味着主机厂和电池厂要进一步进行产品升级。

主机厂为了降低成本和提升市场竞争力,会对电池企业在产品质量、产品价格、供货能力和企业资金等方面进行综合考量,但能够上述要求的电池企业并不多。这也意味着绝大多数电池企业需要调整公司2019年的市场策略,尽快找准公司的产品市场定位。

在此情况之下,2019年高工锂电供应链全国巡回调研活动4月中旬开始正式启动,截至目前已走访15家锂电池企业,和上述公司相关人员深入探讨交流了各企业在2019年的市场发展策略和对行业趋势的判断。

总体来看,上述15家锂电池企业主要分成两大类。一类是坚持发力动力电池市场,通过产品技术升级和产能扩充,提升产品竞争力和降低成本,优化客户结构与优质客户战略合作;另一类是缩减或者放弃动力业务,调整产品结构开发小动力、储能、电动自行车、低速车等不依赖补贴的细分市场,实行差异化竞争策略。

本文将对上述企业2019年的市场策略进行梳理,分享卓能新能源、天劲股份、振华新能源、拓邦锂电、天贸电池、珠海冠宇、桑顿新能源、华立源、业翔晶科、远东福斯特、安驰科技、欣旺达、鹏辉能源、塔菲尔、天鹏电源等15家锂电企业的调研信息,且看下文:

01 动力类

欣旺达

“今年一季度公司实现新能源汽车装机近4000台,与去年全年的总装机电量基本持平。4月份以来一直处于供不应求的紧张生产状态。”欣旺达电动汽车电池有限公司总裁梁锐对高工锂电表示,我们把公司定位为跟随者但主打高端客户,从而不断增强和保持强大的核心竞争力。

“目前惠州2GWhBEV电芯产线已经处于满产状态。另外两条新产线也即将投产,不仅将倍增BEV电芯产能,还将具备HEV电芯量产能力。”梁锐表示,欣旺达的动力电池业务将从今年开始进入快速发展期,一方面在国内市场开始大批量供货,同时全面启动了国际市场业务开拓,并已取得长足进展。

远东福斯特

“公司今年的市场策略是产品分化升级用两条腿走路。18650电池将全部用于电动自行车、低速车和数码等领域,而动力电池产品将全部切换至21700电池。”远东福斯特相关负责人对高工锂电表示,尽管新能源乘用车圆柱电池市场受到了方形和软包的挤压,但远东福斯特今年一季度的订单情况明显好于去年。公司今年会选择几家优质客户进行战略合作,全部配套21700电池。

远东福斯特重点开了比能量更高的21700电池,进了两条先进的全自动化电池产线,生产效率达200ppm,日产40万支以上。

“公司一季度获得了江铃汽车5000套动力电池订单,全部采用21700电池,配套续航300km以上的车型,目前正在加紧生产交货。”

在补贴退坡和市场竞争加剧等多重压力下,远东福斯特也在积极开拓锂电池应用新兴细分市场,电动自行车、低速车正是其未来重点开拓的市场。

鹏辉能源

鹏辉能源一季度报数据显示,报告期内公司实现营收5.93亿元,同比增长52.54%;实现扣非净利润4184万元,同比增长31.79%

高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2019Q1,鹏辉能源方形电池装机电量0.54GWh,位列方形电池装机量排行榜第八位;圆柱电池装机量以5068KWh位列圆柱电池排行榜单第十位。

“公司动力电池板块产线开工率较高,目前产能排期已经安排至下半年,随着公司新增产能的释放,预计在客户方面的订单占比还将提升。” 黄赛先透露,由于圆柱电池在新能源汽车领域的优势趋弱,公司也计划将圆柱电池全部转向非车用电池市场。

天劲股份

“公司在2018的新能源乘用车三元软包装机量同比去年翻一番,主要给奇瑞、长安、吉利等几家主机厂供货,同时还在给多家主机厂送样,2019年将正式量产供货。”天劲股份负责人对高工锂电表示,公司2019年将聚焦高端乘用车市场,将NCM811电池作为市场竞争的拳头产品,当前已经实现了量产。

据了解,天劲股份在2018年批量供货的三元软包电池以NCM622体系为主,单体比能量达240wh/kg,系统能量密度可达150wh/kg2019年,天劲股份将量产单体260wh/kg(VDA),系统160wh/kg以上的NCM811电池,已经通过国家强检认证并已经实现小批量出货。

除了在新能源专用车和乘用车两大市场持续发力之外,天劲股份还将开辟“第二战场”,积极布局海外家用储能和小动力、低速车等不依赖补贴的细分市场,作为公司2019年新的业务发展方向,实现业务多元化布局。

桑顿新能源

桑顿新能源主打三元软包电池,公司在去年已经成功实现量产260wh/kg产品,2019年将推出280-300wh/kg的高镍三元电池、2020年推出350wh/kg的产品,全固态电池、锂硫电池的研发已经进入原型级研究。

在客户方面,桑顿新能源在2018年提出了以商用车为主,乘用车为辅的市场策略,为东风小康、东南汽车、江南汽车、陕西汽车、吉利商用车等主机厂提供了配套。

2019年,桑顿新能源对客户结构进行了调整,将主要市场聚焦在新能源乘用车领域。公司当前开发的项目乘用车占比达80%,客户以广汽、一汽、上汽通用五菱等一线品牌,在产品和客户结构等方面进行优化升级。

安驰科技

截至目前,安驰科技已经为上饶客车、中国中车、南京金龙、长安汽车、吉林一汽、山东凯马、江西玖发、陕西通家、赣州汽车改装厂等多家车企的新能源客车和物流车提供配套。在此基础上,安驰科技还为吉林一汽配套装机一款纯电动轿车,实现了从新能源客车-专用车-乘用车的市场全覆盖。

2019年一季度,安驰科技的动力电池业务进一步发展,为上饶客车、陕西通家、凯马汽车、长安汽车等合计装机1001台新能源汽车,以81830KWh的装电量挺进Q1方形动力电池装机总电量前十,排名第7

“公司当前产能较为紧张,二季度订单已经排满。”安驰科技相关负责人表示,公司今年市场以物流车为主,同时还将在低速车和储能等领进行域布局。

塔菲尔

目前,塔菲尔已经给吉利知豆、长城汽车、一汽新特、陕汽集团和南京金龙等知名新能源汽车企业批量供应电池。高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2018年塔菲尔方形电池装机量位于国内方形动力电池总装机量排行榜第十位。

在国际市场上,公司以优异的电芯性能力压韩国三星,成为一家国际主流车企2019年的电池系统唯一供应商。同时,公司还与国际一线车企/零部件企业正在进行项目合作。

产品方面,塔菲尔目前量产的型号以NCM523方形铝壳电池为主,单体能量密度超过230Wh/kg,预计今年年底实现高镍/石墨体系产品量产,能量密度超过250Wh/kg。同时公司也在积极部署固态电池、锂金属等前沿技术体系的产品研发。

02 电动自行车

卓能新能源

卓能新能源从2013年开始专门为电动自行车市场开发专用电芯,经过多年的努力,与小牛、博力威、超威、旭派等企业开展电芯业务合作,获得了良好的客户口碑。

2017年开始,卓能正式开展全国电动自行车PACK整组业务布局及建立全国终端售后服务中心,先后与新日、大阳、等10多家优质国内一二线整车品牌企业合作。2019年,电动自行车将成为卓能新能源的重点开拓市场。

卓能新能源负责人对高工锂电表示,公司现有18650圆柱电池产能150-160万支/天,目前暂无扩产规划,但针对电动自行车市场2019年推出了超级改性磷酸铁锂电池产品,在产品性能和成本上有大的突破,打造产品核心竞争力,提升市场竞争力。

振华新能源

振华新能源从2018年第四季度已经实现市场的全面转型,2019年公司将主打高容量、高倍率、长寿命型圆柱型电池,聚焦轻型动力、储能市场,目前产品供不应求。

据介绍,振华新能源重点聚焦于高端家庭电动工具,包括扫地机器人、手持吸尘器、无人机等产品的配套。今年公司将重点推高容量、高安全性产品,采用高镍+硅碳材料体系,其中一款代表性电池容量达3350mAh,最大放电电流达到3C/10A,寿命大于500周,主要对标日韩进口产品。目前高镍产品占据公司15%的产能,预计下半年占比将上升至30%-40%

华立源

“公司当前产品市场聚焦在微动力(两轮/三轮车),低速车,储能和数码四大领域,今年电动自行车的业务占比会达到80%左右。”江西华立源锂能科技有限公司销售总监肖波对高工锂电表示,新国标为锂电池在电动自行车领域替代铅酸电池提供了广阔的发展空间,也给圆柱电池企业提供新的发展机会。

华立源当前量产的26650动力电池容量达5000mAh,目标市场为2轮车3轮车和低速车项目。公司现有产能日产18650电芯20万只,日产26650电芯20万只,同时,其正在现有产能基础上扩建二期项目,已于20183月开工建设,预计2019年底全部完成,投产后新增日产26650电芯45万只。

业翔晶科

业翔晶科专注于三元聚合物锂电池的研发和生产,聚焦两轮电动车市场,拥有通用型:循环800次以上;快充型:2c充放循环2000次以上,30分钟充满80%;长效型:循环可达4000次以上等多款产品。

目前业翔晶科和多家电动两轮车头部企业达成了深度合作,当前产能利用率达80%,产能较为紧张。

03 小动力

天鹏电源

天鹏电源2019Q1实现营收约2.26亿元,同比增长约60%;实现净利润7588万元,同比增长超过200%

由于新能源乘用车对于圆柱电池的需求量在萎缩下滑,天鹏电源在电动汽车领域的战略也会逐渐收缩从2019年的市场状况来看,天鹏电源将坚持以电动工具市场为主,积极探索新的目标市场,并加大其他优势市场:如智能家电、二轮车(电动摩托车、电动自行车)市场开拓。

04 数码

天贸电池

天贸电池现有印度、重庆、中山和汕尾四大生产基地,实现3C数码、储能、小动力和小聚合物四大产品线布局,当前合计日产能90万支左右。

随着5G手机的商业化临近,各大手机品牌也在开发5G产品,进而对手机电池在电池容量、充电倍率等产品性能方面提出了更高的要求。针对于此,天贸电池也在积极配合高端客户开发4.45V的高电压钴酸锂电池。

珠海冠宇

201812月,珠海冠宇完全从光宇集团剥离,正在谋求独立上市的道路,名称也从珠海光宇电池有限公司正式更名为珠海冠宇电池有限公司。

2019年,珠海冠宇3C数码电芯产能规划达3000万只/月,珠海冠宇将持续扩大在全球3C领域的电池市场份额,同时深化电动汽车、5G通讯储能等市场的布局。与此同时,珠海冠宇也在积极配合行业主要供应商,根据应用场景、性能设计需求进行合作研发,合力推动5G产品的商业化应用进程。

05 储能

拓邦锂电

拓邦锂电相关负责人表示,海外储能市场占据公司营收50%以上,随着海外市场铅酸转锂电的应用趋势升温,将对公司未来的业绩增长保持持续的正向推动作用。公司今年在惠州基地新增1GWh产线,主要用于满足海内外储能市场的增长需求。

同时,拓邦锂电正在积极布局5G基站备用电源领域,为电信行业推出5G一体化电源——小型化电源户外柜系统,整机性能稳定、体积小、功率密度高,使用范围广,并支持后台软件管理。

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