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【原创】GGII:2016年Q3锂电四大材料运行大数据
文章来源自:高工锂电网
2016-11-10 17:02:43 阅读:9855
摘要据高工产研锂电研究所(GGII)调研,2016年第三季度锂电材料产值规模达109.77亿元,同比增长95.5%,环比增长26.5%。

数据是监测产业发展的风向标。随着骗补调查结果公布及新能源政策的逐步明朗,动力电池行业在第三季度逐渐走出了上半年的迷茫和徘徊,在此背景下,上游材料领域出现了较为明显的增长。

  据高工产研锂电研究所(GGII)调研,2016年第三季度锂电材料产值规模达109.77亿元,同比增长95.5%,环比增长26.5%

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  产值大幅增长,主要是因为第三季度中国3C数码、新能源汽车、移动电源等产量环比增长,同时下游电芯厂家为第四季度做材料备货,从而带动材料出货量增加。

  细分来看,正极材料和电解液的产值同比增速大于产量增速,因为两者的价格受原材料价格上涨而出现价格上调。隔膜的价格第三季度来看,价格变化不大,环比二季度持平。

  负极材料方面价格则出现小幅度下滑,但产量仍保持增长,其产值增速低于产量。隔膜方面,湿法隔膜的占比不断提升,同比去年的37.8%提升到目前的44%,并且湿法隔膜的价格明显高于干法隔膜。

  正极:磷酸铁锂同比大增123.4%

  GGII调研显示,2016年第三季度国内正极材料产量48580吨,同比增长66.5%,环比增长42.7%

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  正极材料中,磷酸铁锂环比增速超过三元材料和锰酸锂材料各自增速,成为增长最大材料,同比增长高达123.4%;其次是三元材料,同比增长64.8%;锰酸锂同比增长31.8%;其中钴酸锂截止今年第三季度为止,首个季度同比正增长,增速达23.7%

  负极:人造石墨同比增长108.7%

  2016年第三季度国内负极材料产量35970吨,同比增长86.18%,环比增长34.47%

  人造石墨同比增长最快,增速达108.7%,增长主要受动力电池、高端数码电池、出口带动,目前国内动力电池和高端数码电池用负极材料以人造石墨为主。天然石墨环比增长最快,增速达44.5%,主要是因为第三季度3C数码市场产销两旺。

  电解液:动力型增长明显

  2016年第三季度国内电解液产量为25680吨,同比增长46.7%,环比增长34.4%

  其中动力型电解液同比增长较快。第三季度环比上升主要有:1)三季度新能源汽车市场相对于第二季度有所回暖,且三季度数码3C领域市场逐渐好转,从而带动电解液销量环比上升;2)部分电芯企业为第四季度产量冲刺做原材料库存,电解液需求量上升;3)第四批动力电池目录出台后,新进目录企业在第三季度扩大生产,对电解液的需求增大;4)新建六氟磷酸锂的产能逐渐释放,为电解液的增长提供了原料保证。

  201510月份开始,新能源汽车市场的爆发,行业链紧张度加大,供需失衡,使六氟磷酸锂的价格一路走高。201510月国内六氟磷酸锂企业纷纷扩产,其扩产周期一般在一年左右,预计从今年下半年开始到明年上半年六氟磷酸锂将陆续投产,未来的供应紧张局面将得到缓解。并且2016年年上半年陆续有新的六氟磷酸锂进入者,如北斗星化学和石大胜华等。

  隔膜:湿法隔膜增速108.7%

  2016年第三季度中国锂电池隔膜厂商产量为30620万平米,同比增长83.9%%,环比增长38.7%

  2016年第三季度国产干法隔膜17370万平方米,同比增长68.64%,环比增长38.96%,同比增长主要系干法单拉隔膜产量增长。湿法隔膜出货13250万平米,同比增长108.7%,环比增长38.7%。同比增长主要受动力市场、高端数码市场、进口替代及出口带动。

  从材料方面讲,隔膜的毛利普遍高于正极材料,因此成为电池厂要求降价的对象。由于国内高端湿法隔膜与干法单拉隔膜的供应紧张,所以短期内其降幅也比较有限,特别是湿法隔膜。GGII预计到明年上半年在今年新一轮扩张企业投产后,其价格才有所回落。

  材料发展3大趋势

  GGII梳理发现,目前国内动力电池材料主要呈现以下三大特点:

  1、国产化率大幅提升。GGII数据显示,当前动力电池用四大关键材料的国产化率均超过80%,其中负极、电解液的国产化率高达98%,正极材料的国产化率超过95%,隔膜国产化率超过80%

  2、供需失衡,价格大幅增长,扩产潮开启。20149月份至2016年第一季度,国内动力电池迅速发展,规模同比增长超过200%GGII数据显示,2015年中国动力电池产值380亿元,同比增长262%。动力电池大幅增长,主要受国家加大对新能源汽车行业的政策支持影响。

  新能源汽车终端需求大幅增长,而上游材料及电池的供应量增速偏慢,导致供需失衡。2015年下半年至今,国内锂电中上游多种材料处于价格大幅增长态势,比如碳酸锂、六氟磷酸锂、铜箔、磷酸铁锂、湿法隔膜等。

  而伴随材料价格的大幅增长,材料毛利率也大幅回升,进而吸引多家企业积极扩产及新进入者。GGII数据显示,20161-9月,国内四大材料的投资额超过350亿元,其中正极材料(含上游矿产资源)、隔膜成投资热点。

  3、各大材料制造水平良莠不齐,高性能材料产业化进展偏慢。中国已经成为全球最大的动力电池生产与需求大国,但国内动力电池与日韩相比仍存在差距,主要体现在能量密度、产品一致性、产品稳定性、故障率等。

  此波材料涨价何时休?在低门槛准入下,各企业纷纷扩产建线,2017年材料领域是否产能过剩?外资材料企业针对中国动力电池市场做出策略调整,能否重新获得市占率?中国材料企业是以走出去为主,还是主攻国内市场?高额投资下,锂电材料领域还有那些新机会?

  20161111(本周五),“2017产业‘新’机会论坛”将在东莞观澜湖度假酒店盛大举办,高工产业研究院(GGII)锂电高级分析师将答疑解惑,解读锂电产业发展的未来方向、机会与风险。

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