高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，中国锂电隔膜出货量124亿平米，同比增长59%。

从市场规模来看，增长的主要原因有：

1）中国隔膜企业具备全球供应能力，受全球新能源汽车终端需求提升带动，全球锂电池市场出货量有望超900GWh；

2）2022年中国隔膜出口量超20亿平；

3）中国储能市场同比增长1.7倍，带动隔膜出货量提升。

2020-2022中国锂电隔膜出货量（亿平米）

备注：只统计基膜出货量

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）,2023年1月

从隔膜产品结构来看，2022年中国锂电隔膜市场出货仍以湿法隔膜为主，市场占比达75%，干法单拉占比保持24%，干法双拉占比下滑，主要原因：

1）下游动力、数码锂电池对能量密度要求高，湿法隔膜厚度更薄，对提高锂电池能量密度有优势；

2）湿法隔膜产能投放进度快于干法隔膜，挤占了部分干法隔膜市场空间；

3）2022年储能电池企业用隔膜切换干法隔膜，但干法隔膜产能增量有限，行业接近满产满销。

2021-2022年负极市场占比（分产品）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）,2023年1月

从价格走势看：

1）湿法隔膜价格Q1上升超10%，Q2-Q4基本稳定，主要原因为一季度湿法行业供需偏紧，拉动价格上涨，随着2季度新增产能的释放，行业供需关系初步得到缓解，使得2季度以后价格基本趋于稳定；

2）2022年小动力等干法隔膜应用的主要市场需求低迷，带动对细分市场干法隔膜需求降低；

3）Q3干法隔膜受星源材质、博盛新材、惠强新能源等企业新增产能带动，投放产能超6亿平/年，行业供给增加，推动干法隔膜价格小幅下滑。

2021-2022年锂电隔膜季度价格走势（元/㎡）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）,2023年1月

从竞争格局来看，2022年中国锂电隔膜TOP3占比64%，TOP6企业市场占比为85%，市场集中度上升，主要原因系：

1）TOP6企业资金雄厚，通过并购中小企业产线提升市场占比；

2）TOP6企业新增产能超40亿平，下游需求旺盛，带动市场出货量上升。

2021~2022年 CR3、CR6市场集中度

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）,2023年1月

从技术变化来看：

1）湿法在线涂覆应用增加，线体已超30条，已开始大规模出货；

2）2022年储能电池隔膜体系加速切换为干法隔膜，参与者涉及大部分一二线锂电池企业；

3）湿法4μ、4.5μ等更薄湿法隔膜新技术突破，穿刺强度达5μ、7μ水平，4μ湿法隔膜已在数码市场实现小规模应用。

为更好地分析研究我国锂电隔膜行业发展状况，高工产研锂电研究所（GGII）通过对国内主要锂电隔膜厂家的调查，收集大量一手资料。并且，在进一步结合对中国超过100家电池企业访谈的基础上，完成本报告的编写。本报告对2022年中国锂电隔膜行业的发展特点、主要产品、企业出货量、产值、发展规划及重点企业等进行较为详细的研究和分析。高工产研锂电研究所（GGII）希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解锂电隔膜行业的人，提供准确、有参考价值的报告。

数据范围说明

●本报告数据更新至2022年12月。

●本报告数据以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球其他地区数据。

●只包含中国内资企业的二次锂电池隔膜

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研，与企业及行业真实数据可能存在一定差异。

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