据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。

从市场规模角度来看，2021年中国锂电负极材料出货量大幅增长的原因，主要是下游锂电池市场快速增长带动：

1）2021年中国动力电池出货量226GWh，同比增速183%；

2）数码市场受国产化替代带动，电动工具用锂电池出货11GWh，同比增长96%；

3）储能市场出货量同比增长196%。此外，出口也是带动出货量增长的一个重要原因。2021年，受全球动力电池出货量同比增长102%带动，中国负极出口超15万吨，较上年增长超过1倍。

图表 1  2018-2021年中国负极材料出货量（万吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年3月

从产品出货结构来看，人造石墨产品占比持续提升，市场份额上升至84%；天然石墨占比下降，市场份额下滑至14%，主要原因为：1）受动力及储能市场需求带动，人造石墨对比天然石墨具有更好的一致性与循环性，带动人造石墨占比提升；2）我国主要锂电池企业逐步转向人造石墨，带动了人造石墨出货量占比进一步提升。

图表 2  2020-2021年中国负极材料细分产品结构（%）

备注：人造石墨、天然石墨出货量不包含复合硅基中的使用量；

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年3月

从产品价格来看，进入2021年，由于市场需求的爆发，再加上限电、双减等政策影响，负极产能供应趋紧，导致产品价格出现上涨，尤其是进入2021年下半年，负极整体价格进入上涨快速通道。2021年，人造石墨均价约为5万元/吨，天然石墨则为3.5万元/吨，较上年均出现上涨。随着国内针状焦产能以及石墨化产能进一步释放，负极材料价格有望在2022年下半年出现拐点。

图表 3  2017-2021年中国负极材料价格走势（万元/吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年3月

从市场竞争格局来看，2021年由于行业火爆的增长势头，叠加国家出台限电、双减等政策，导致部分中小负极企业生产受到限制。对比2020年，CR3市场集中度下滑，CR6市场集中度上升，主要原因有：

1）下游需求旺盛，TOP3企业产能有限，满产满销，而其他具备产能的实力企业订单充足，产能利用率提升，挤占了CR3部分市场份额；

2）二线企业新增产能超10万吨/年，出货量同比增速超160%，推动CR6市场集中度不断提升；

3）行业石墨化供应紧缺，三线及以下企业行业话语权弱，石墨化优先供应TOP6企业，中小企业受石墨化供应影响，产能利用率低，进一步推高CR6市场集中度上升。

图表 5  2020-2021年中国负极材料行业集中度（%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年3月

GGII预计，2022年负极材料市场将呈现以下方面特点：

1）受国内外需求带动，动力负极市场出货量仍将快速增长；

2）CR3企业集中度将有望超过54%，原因为动力领域对负极材料要求高，带动头部企业出货量快速增长；

3）负极价格将在2022年下半年出现拐点，行业供求紧张缓解；

4）受海外新能源汽车及储能市场需求带动，带动出口市场需求快速上升；

5）企业进一步加大负极产业链垂直整合力度，上游延伸布局石墨化、碳源等领域，并加速负极产品产能释放。

为了给产业界和投资界人士提供翔实、准确的决策和投资依据，高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要负极材料生产企业以及其配套上下游企业进行大量实地调研，结合锂电池行业领军人物的面对面采访，在收集大量的第一手资料的基础上，形成《2022年中国锂电池负极材料行业分析报告》。

数据范围说明：

本报告数据更新至2022年3月。

本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及。

版权说明：

本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方。

目录

第一章

第一节 市场集中度进一步向头部企业集聚，CR6占比提升

第二节 受益于动力电池需求带动，人造石墨占比进一步提升

第三节 受上游原料、限电及石墨化等影响，价格持续上涨

第四节 受电动工具国产化带动，硅基出货大幅上升

第五节 跨界入局者增多，将加剧负极行业中低端市场竞争

第六节 2021年中国人造石墨技术发展特点

第七节 行业扩产热情高涨，预计2023年将进入供求过剩

第二章 全球负极材料发展分析

第一节 全球负极材料发展历程

第二节 全球负极材料市场规模与格局

第三节 国外新型负极材料产业化进程

第四节 国外主要负极材料生产商简介

第三章 中国锂电池负极材料市场分析

第一节 中国锂电池负极材料市场分析

一、中国负极材料市场出货量分析

二、中国负极材料市场产值分析

三、中国负极材料市场竞争格局分析

四、中国负极材料分产品结构分析

五、中国负极材料价格走势及影响因素分析

第二节 中国负极材料生产企业数量分析

第三节 中国主要企业负极材料产能概况

一、中国主要负极材料生产企业产能概况

二、锂电负极材料行业主要投资与建设项目

第四节 中国主要企业石墨化产能概况

一、 中国主要负极材料石墨化扩产及能评情况

二、 锂电负极材料行业主要投资与建设项目

三、中国主要负极材料石墨化未来供需预测

第五节 中国负极材料行业标准

第四章 中国不同种类负极材料发展分析

第一节 中国天然石墨负极材料发展

一、天然石墨储量分析

二、天然石墨的改性方法

三、中国天然石墨市场规模和出货量

四、中国天然石墨市场出货量与竞争格局分析

五、中国天然石墨价格走势及影响因素分析

第二节 中国人造石墨负极材料发展

一、中国人造石墨市场规模和出货量

二、中国人造石墨市场出货量与竞争格局分析

三、中国人造石墨价格走势及影响因素分析

第三节 其他负极材料发展简介

第四节 负极材料行业发展趋势分析

第五章

第一节 中国负极材料生产企业成长性对比分析

第二节 中国主要锂电池负极材料生产企业分析

第三节 中国主要负极材料企业产品定位和市场策略

第六章

第一节 全球及中国锂电池市场分析

第二节 全球及中国动力电池市场分析

第三节 全球及中国数码电池市场分析

第四节 全球及中国储能电池市场分析

第五节 锂离子电池对负极材料需求性分析

第七章

第一节 中国锂电池负极材料行业投资趋势分析

第二节 中国锂电池负极材料行业投资机会分析

第三节 中国锂电池负极材料行业投资风险分析