高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021年中国锂电电解液同比增长100%。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

从市场增长驱动力来看，2021年电解液市场增长主要受动力、出口、储能等带动。

1）动力电池领域，2021年全球新能源汽车销量超600万辆，同比增长超过80%；中国新能源汽车销量近350万辆，带动国内动力电池出货量同比增速超170%；

2）储能锂电池市场受国内环保和双控等政策推动，带动国内储能电池出货量增长超110%；

3）电动工具市场受海外锂电池企业战略转移，我国电动工具锂电池国产替代率上升，带动出货量同比增速超50%。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从产品价格走势来看，核心原材料六氟磷酸锂价格从2020Q4的10.6万元/的吨上升至2021Q4的52万元/吨。价格上涨原因有：

1）下游锂电池同比增速超150%，对六氟磷酸锂需求带动明显；

2）六氟磷酸锂产能不足，扩产时间超12个月，短期内产能供不应求；

3）国内双控政策影响，六氟磷酸锂等企业产能利用率降低，进一步加剧供不应求局面。

从电解液年度价格走势来看，整体价格呈现上升趋势，原因有：

1）上游原材料六氟磷酸锂、VC等原材料价格上升幅度超300%，推动电解液成本大幅上升；

2）受原材料供应不足和下游需求旺盛，电解液行业供不应求，拉动价格上涨。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）, 2022年1月

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从市场竞争格局来看，2021年中国电解液市场TOP6市场占比为75%，TOP3市场占比为62%。市场集中度变化的原因有：

1）头部企业具备一定的原材料话语权，较二线及以下企业更容易获得上游原材料，产能利用率高；

2）头部企业与头部电池企业合作紧密，下游锂电池集中度提升，带动头部企业出货量；

3）下游需求旺盛，二梯队企业产能利用率提升，导致TOP6集中度下滑。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

GGII预计2022年电解液市场将呈现以下特点：

1）上游原材料六氟磷酸锂、VC等随着新增产能投放，供求关系缓解，价格将下滑，下滑幅度有望超50%；

2）头部企业集中度继续提升，头部电解液企业与下游头部客户绑定加深，竞争力进一步加强；

3）国内电解液海外出口量进一步提升，全球供应能力加强；

4）市场逐步由卖方市场转向买方市场，行业竞争要素由供应能力转向产品性能、成本等因素。

为让行业同仁、投资者、证券公司以及想了解中国电解液行业的人，更精准、快速地了解电解液行业，高工产研锂电研究所（GGII）通过对国内主要电解液企业、电池企业、上游供应商的系统调研，形成《2021年中国锂电池电解液行业市场调研分析报告》，本报告对2021年中国电解液行业的发展特点、市场规模、产品结构、企业情况等进行了详细的研究和分析，并对未来市场做出客观预测。

数据范围说明：

l 本报告数据更新至2021年12月。

l 本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及。

l 本报告部分数据来自于实地调研、电话调研，与企业实际可能存在较大差异可能。

目  录

第一章 中国锂电池电解液行业主要特点与现状分析

第一节 2020-2021年中国电解液行业主要特点分析

第二节 2020-2021年中国电解液行业竞争态势分析

第二章 中国锂电池电解液市场分析

第一节 全球及中国电解液市场出货量及规模分析

第二节 中国电解液价格走势及影响因素分析

第三节 中国电解液企业数量与分布

第四节 中国电解液企业出货量与产能

第三章 国外电解液市场分析

第一节 国外主要电解液生产企业简介

第二节 国外电解液企业市场竞争格局分析

第三节 国外电解液市场发展趋势分析

第四章 全球及中国电解液原材料市场分析

第一节 全球六氟磷酸锂市场分析

第二节 中国六氟磷酸锂市场分析

第三节 中国锂电解液添加剂市场分析

第四节 中国锂电解液溶剂市场分析

第五章 中国重点电解液企业分析

第一节 中国主要电解液生产企业简介

第二节 中国电解液行业竞争要素分析

第六章 中国电解液行业发展趋势分析

第一节 新型电解液的技术进展

一、新型电解质的研究进展

二、电解液添加剂的研究进展

三、电解液溶剂的研究进展

四、新型电解液体系研究进展

第二节 新型电解液发展趋势分析

第三节 中国电解液市场发展趋势分析

第七章 锂电池下游应用市场前景分析

第一节 中国锂电池电解液市场出货量分析及预测

第二节 中国主要电池企业电解液需求分析

第三节 3C数码市场发展前景分析

第四节 锂电自行车市场发展前景分析

第五节 储能市场发展前景分析

第六节 新能源汽车及动力电池市场发展前景分析

一、中国新能源汽车市场规模分析

二、中国新能源汽车产品结构分析

三、中国车用动力电池市场规模分析

第八章 中国电解液行业投资分析及建议

第一节 中国电解液行业投资机会分析

第二节 中国电解液行业投资风险分析

第三节 中国电解液行业投资建议