高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%。出货量快速增长的主要原因：1）2021年国内新能源终端市场增长超预期，多个细分赛道出现明星车型，使国内新能源汽车市场产量接近350万辆，同比增幅超180%，带动国内动力电池出货量增速超180%；2）2021年欧洲新能源汽车市场继续高增长，年销量超200万辆，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从细分产品来看，磷酸铁锂动力电池出货量为117GWh，同比增长270%；三元锂电池出货量为103GWh，同比增长114%。磷酸铁锂动力电池出货量增速显著快于三元电池的主要原因是：

1）刀片、CTP等新工艺带动磷酸铁锂能量密度提升，拉动铁锂出货量增长；

2）以比亚迪汉、比亚迪秦、铁锂版model 3、铁锂版model Y以及宏光MINI EV等为代表的爆款车型带动磷酸铁锂电池出货量增长；

3）锂电池上游原材料如电解液、正极、负极、集流体等材料价格上涨超25%，动力电池企业降本压力增大，磷酸铁锂电池具有更低的成本，性价比优势明显；

4）磷酸铁锂电池具有比三元电池更高的安全性，从安全性角度考虑，消费者选择铁锂车型较多，进而带动磷酸铁锂电池出货量提升；

2021年三元动力电池出货量仍高速增长，绝大多数中高端车型仍将采用三元电池，三元动力电池未来有望逐渐向高端领域、高续航里程、快速充电以及具有特殊要求的产品车型领域渗透。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从产品价格走势来看，2021年动力电池价格受原材料涨价拉动，价格涨幅为5-10%，2021年Q4达0.84元/Wh。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

从市场竞争格局角度来看，2021年中国动力电池企业CR2占比77.3%，与2020年提升4.7%；CR5企业市场占比90.2%CR10企业市场占比95.7%，与2020年占有率基本持平。主要原因有：

1）头部电池企业具备全球供应能力，受全球新能源市场带动和新能源汽车带动，出货量进一步增长；

2）头部企业产能及供应链储备更加充分，保障了快速增长的需求供应，提升了市占率；

3）TOP5-TOP10之间部分电池企业受供应链紧张影响，开始为海外新能源车企供货，在海外市场带动下，未来有望冲击TOP4。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

GGII预测2022年动力电池市场将呈现以下特点：

1）2022年国内新能源汽车产量有望达到600万辆，将带动动力电池出货超450GWh；

2）全球新能源汽车产销量将超850万辆，将带动动力电池需求超650GWh，中国仍将为全球最大的动力电池市场；

3）补贴进一步下降，磷酸铁锂电池的性价比优势增大，在动力电池领域的渗透率有望进一步提升；预计22年磷酸铁锂动力电池市场出货量市场占比将超60%；

4）随着产业链各环节产能的释放，电池单体以及电池系统的价格将从三季度开始逐步下降；

5）无模组技术以及大模组（含590模组）开发应用加快，助推单车带电量提升；

6）国内中镍高电压体系电池应用将进一步加快，海外有望使用中镍单晶高电压体系电池，市场装机量有望增加；

7）海外4680大圆柱锂电池有望量产，推动高镍三元在三元中的占比提升；6）海外磷酸铁锂电池有望量产，海外新能源汽车有望搭载中国磷酸铁锂动力电池上市。

全球汽车产业的电动化浪潮已然来临，动力电池作为新能源汽车的核心部件，未来仍有数倍的增长空间。保守估计，GGII预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh，2030年有望达到3000GWh。中国市场则仍会维持全球最大动力电池市场地位，市场份额将稳定在50%以上。

为了给产业界和投资界提供翔实、及时的决策和投资依据，高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要电芯及其配套企业的大量调研，结合锂电池行业领军人物的面对面采访，收集大量第一手资料的基础上，形成《2022年中国动力锂电池行业调研分析报告（第九版）》。

数据范围说明：

l 本报告数据更新至2021年12月

l 本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及

版权说明：

本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方。

报 告 目 录

2021年中国动力电池行业总结及2022年展望

第一章 新能源汽车市场分析

第一节 全球新能源汽车市场

一、全球新能源汽车市场现状及趋势

二、全球主要国家新能源汽车发展现状

三、全球新能源汽车产业发展趋势

第三节 中国新能源汽车市场分析

第四节 中国新能源乘用车市场发展分析

一、新能源乘用车市场特征

二、新能源乘用车市场品牌销量

三、新能源乘用车分类型分析

第五节 新能源商用车市场发展分析

一、新能源客车市场发展分析

二、新能源客车市场格局分析

三、新能源专用车市场发展分析

第二章 动力锂电池行业分析

第一节 全球动力电池市场分析

一、全球动力电池市场规模分析

二、全球动力电池竞争格局及竞争趋势分析

三、全球动力电池行业发展特点

第二节 中国动力锂电池产业概况

一、中国动力锂电池企业数量分析

二、中国动力锂电池市场规模

三、中国动力电池企业竞争格局及竞争要素分析

四、中国动力电池分技术路线、分形状出货量

五、中国主要动力电池产能情况

六、2021年中国动力电池行业主要投资项目 4

第三节 动力电池技术分析

一、不同新能源汽车对动力电池的性能要求

二、中国动力电池主要性能目标及进展

三、三元动力电池市场发展趋势分析

四、磷酸铁锂电池发展趋势分析

五、动力电池性能提升的路径分析

第四节 动力锂电池上游关键材料供应分析

一、动力锂电池主要材料概况

二、动力锂电池用关键材料现状及趋势

三、主要动力电池企业材料供应关系

第五节 中国动力电池价格与成本分析

一、中国动力电池价格趋势分析

二、中国动力电池成本分析

第三章 新能源乘用车用动力锂电池市场分析

第一节 新能源乘用车动力电池市场规模及特征

第二节 中国乘用车用动力锂电池竞争格局分析

第三节 中国乘用车用动力锂电池供应关系

第四节 中国乘用车用动力锂电池发展趋势

第四章 新能源商用车用动力锂电池市场分析

第一节 新能源商用车用动力电池市场规模及特征

第二节 中国主要商用车企业的锂电池供应关系

第三节 中国商用车用动力锂电池发展趋势分析

第五章 主要动力电池企业分析

第一节 动力电池企业总况

第二节 国外动力电池企业介绍

第三节 国内重点动力电池企业分析

第六章 中国动力锂电池行业发展趋势及投资分析

第一节 中国动力锂电池行业增长趋势分析

第二节 中国动力锂电池行业投资机会分析

第三节 中国动力锂电池行业投资风险分析