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GGII:2021年中国动力锂电池出货量220GWh
GGII| 动力电池 文章来源自:高工锂电网
2022-01-17 09:49:19 阅读:50779
摘要GGII数据显示,2021年中国动力电池出货量220GWh,相对2020年增长175%。

高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2021年中国动力电池出货量220GWh,相对2020年增长175%。


出货量快速增长的主要原因:1)2021年国内新能源终端市场增长超预期,多个细分赛道出现明星车型,使国内新能源汽车市场产量接近350万辆,同比增幅超180%,带动国内动力电池出货量增速超180%;2)2021年欧洲新能源汽车市场继续高增长,年销量超200万辆,带动国内部分头部电池企业出口规模提升。


2018-2021年中国动力电池出货量(GWh)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月


从细分产品来看,磷酸铁锂动力电池出货量为117GWh,同比增长270%;三元锂电池出货量为109GWh,同比增长127%。磷酸铁锂动力电池出货量增速显著快于三元电池的主要原因是:1)刀片、CTP等新工艺带动磷酸铁锂能量密度提升,拉动铁锂出货量增长;2)以比亚迪汉、比亚迪秦、铁锂版model 3、铁锂版model Y以及宏光MINI EV等为代表的爆款车型带动磷酸铁锂电池出货量增长;3)锂电池上游原材料如电解液、正极、负极、集流体等材料价格上涨超25%,动力电池企业降本压力增大,磷酸铁锂电池具有更低的成本,性价比优势明显;4)磷酸铁锂电池具有比三元电池更高的安全性,从安全性角度考虑,消费者选择铁锂车型较多,进而带动磷酸铁锂电池出货量提升。


2021年三元动力电池出货量仍高速增长,绝大多数中高端车型仍将采用三元电池,三元动力电池未来有望逐渐向高端领域、高续航里程、快速充电以及具有特殊要求的产品车型领域渗透。


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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月


从产品价格走势来看,2021年动力电池价格受原材料涨价拉动,价格涨幅为5-10%,2021年Q4达0.84元/Wh。


2018-2021年中国动力电池市场均价(不含税)(元/Wh)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月


从市场竞争格局角度来看,2021年中国动力电池企业CR2占比77.3%,与2020年提升4.7%;CR5企业市场占比90.2%CR10企业市场占比95.7%,与2020年占有率基本持平。


主要原因有:1)头部电池企业具备全球供应能力,受全球新能源市场带动和新能源汽车带动,出货量进一步增长;2)头部企业产能及供应链储备更加充分,保障了快速增长的需求供应,提升了市占率;3)TOP5-TOP10之间部分电池企业受供应链紧张影响,开始为海外新能源车企供货,在海外市场带动下,未来有望冲击TOP4。


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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月


GGII预测2022年动力电池市场将呈现以下特点:1)2022年国内新能源汽车产量有望达到600万辆,将带动动力电池出货超450GWh;2)全球新能源汽车产销量将超850万辆,将带动动力电池需求超650GWh,中国仍将为全球最大的动力电池市场;3)补贴进一步下降,磷酸铁锂电池的性价比优势增大,在动力电池领域的渗透率有望进一步提升;预计22年磷酸铁锂动力电池市场出货量市场占比将超60%;3)随着产业链各环节产能的释放,电池单体以及电池系统的价格将从三季度开始逐步下降;4)无模组技术以及大模组(含590模组)开发应用加快,助推单车带电量提升;5)国内中镍高电压体系电池应用将进一步加快,海外有望使用中镍单晶高电压体系电池,市场装机量有望增加;5)海外4680大圆柱锂电池有望量产,推动高镍三元在三元中的占比提升;6)海外磷酸铁锂电池有望量产,海外新能源汽车有望搭载中国磷酸铁锂动力电池上市。


全球汽车产业的电动化浪潮已然来临,动力电池作为新能源汽车的核心部件,未来仍有数倍的增长空间。保守估计,GGII预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh,2030年有望达到3000GWh。中国市场则仍会维持全球最大动力电池市场地位,市场份额将稳定在50%以上。


全球动力电池出货量预测(GWh)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月


为了给产业界和投资界提供翔实、及时的决策和投资依据,高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要电芯及其配套企业的大量调研,结合锂电池行业领军人物的面对面采访,收集大量第一手资料的基础上,形成《2022年中国动力锂电池行业分析报告》。

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