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【原创】【高工年会】晟捷科技:TWh时代NMP市场前景与暗礁
晟捷科技| NMP 文章来源自:高工锂电网
2021-12-27 09:58:11 阅读:8707
摘要晟捷科技副总经理连超发表“NMP的市场供需与企业挑战”主题演讲。

锂电行业进入快速发展通道,锂电池作为电动车及储能站的核心部件需求暴涨,因此也带动锂电行业的上下游企业快速成长。NMP作为锂电池不可或缺的生产辅材,也乘着发展东风顺势而为。

12月21-23日,2021高工锂电年会在深圳前海华侨城JW万豪酒店盛大启幕,此次年会主题为“新周期 大时代”。

会上,晟捷科技副总经理连超发表“NMP的市场供需与企业挑战”主题演讲。

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连超表示,NMP是生产锂离子电池电极非常重要的辅助材料,在锂离子电池前段配料过程中最普遍被使用的极性溶剂。面对TWh时代,NMP市场机遇与挑战并存。

机遇来看,NMP市场需求旺盛。中国前十大锂电池企业合计规划产能超过 2000GWh,带动锂电用 NMP 需求爆发式增长。预计中国锂电用 NMP 需求将从2020年二十多万吨上升至2025年的两百万吨左右。

利润空间大。由于锂电企业快速扩张,对NMP增量需求巨大,但BDO 原材料又供应不足,这导致合成NMP的加工费上涨。叠加整体NMP供应紧张推动回收精馏NMP价格上涨,使得NMP企业的利润持续改善,销售量、单价、利润率均持续上升。

增量大于损耗量。由于 NMP 的回收率普遍高于 80%,其在锂电领域的损失率较小, 绝大部分 NMP可实现回收再利用。这一特性导致锂电池领域内 NMP 的存量不断增加,当存量达到一定程度,会削减对于合成NMP的需求,使得锂电领域 NMP 补充量和耗损量持平。

但由于未来很长一段时间锂电池领域扩建速度很快,锂电领域NMP存量的增量需求远大于损耗量,导致需要大量补充,而NMP属于化工行业,建设周期长,形成市场缺口,推动NMP高位运行。

挑战来看,NMP未来发展也将面临产业政策限制、潜在利润下降、市场竞争加剧的风险。

首先,国家对化工企业以及化工园区相关的各项资质及指标审核愈发严格,再有针对主要环境保护的核心区域一定范围内不得新建化工项目。

加之化工安全生产更加严格管控,从而使新NMP企业及新扩产能建设周期拉长,减缓NMP企业与锂电池厂的匹配速度,有可能错过最佳的发展窗口期。

其次,2021年国内集中新建大量BDO装置,预计将在2023年集中投产。再加上届时海外疫情缓解,海外氨纶复工复产,国内的氨纶需求量增速将放缓,BDO的需求增速放缓,这必然导致BDO价格下跌,由于NMP行业受BDO价格影响明显,从而也会引起 NMP价格震荡。

第三,由于NMP需求旺盛,行业新进者多,势必增加竞争主体。同时现有的NMP企业不断扩产,产能快速增长,后续市场竞争愈加激烈;

很多锂电厂,尤其大的锂电企业,对于NMP的需求增长迅猛,会和主力供应商签订长协,确保供应安全同时要求降本,这使得NMP厂商和锂电厂合作紧密粘性很高,其他NMP企业很难参与竞争;客户对NMP产品质量、服务、商务要求越来越高,行业内卷趋势明显。

连超认为,善于把握市场趋势,深度绑定客户,持续研发投入,提升产能规模的NMP企业才能获取TWh新周期的窗口红利。

连超进一步介绍,历经五年的快速成长,晟捷科技已成为我国NMP产业中的新兴支柱力量。至2021年11月,公司已在安徽、四川、福建等省份布局多个生产基地,并将进一步进行深度产业拓展,在短期内再建设两至三个大规模综合生产基地。

预计至2025年,晟捷科技将为中国新能源产业贡献100万吨NMP及5万吨导电浆料产能。

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