官方微信
【原创】GGII:2021H1中国电解液出货同比增长超150%
电解液| 六氟磷酸锂 文章来源自:高工锂电网
2021-07-21 09:47:33 阅读:12369
摘要2021年上半年中国电解液出货量为20.1万吨,同比增长152%。

高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2021H1中国锂电电解液出货量同比增长超150%,二季度出货量同比增长超140%。

从市场规模来看,2021年上半年中国电解液出货量为20.1万吨,同比增长152%。

2018-2021H1中国电解液出货量分析(万吨)

图片

资料来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月

从增长驱动力来看,动力电池市场仍为核心驱动因素。具体驱动力包括:

1)2021年上半年,海外新能源汽车需求增加带动动力电池出货量增长,进而带动国内头部电解液企业出口量提升;

2)上半年新能源汽车销量超120万辆,带动国内动力电池出货量环比提升超15%;

3)小动力锂电池市场受出口与内销双增长带动,出货量环比增长超25%;

4)储能锂电池受市场规范性增强以及海外项目需求提升带动,储能电池出货量环比增长超10%;

5)电动工具市场受海外供应链转移至中国以及海外家用工具需求提升影响,带动上半年锂电池需求快速增长。

2021H1电解液市场占比(分产品)(%)

图片

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月

从行业话语权与供需来看,上半年,由于电解液上游原材料供应紧张,造成电解液市场整体产能利用率较低。但头部企业由于已经布局了上游原材料,其产能利用率高于二线电解液企业。

同时,由于国内上游锂盐以及添加剂产品具备全球供应能力,国内原材料供需紧张,也导致海外电池企业电解液供应趋紧,直接带动了国内电解液企业在全球话语权进一步提升。

从上游原材料供需看,上半年多氟多、天际、九九久、石大胜华以及具备自供能力的杉杉、金牛等企业,六氟磷酸锂整体处于满产满销状态,加之终端市场需求旺盛,导致六氟磷酸锂价格持续上涨,较年初增加了近3倍。

VC作为铁锂电解液的重要组成成分,受2021年铁锂电池市场超预期产销影响,导致VC产业链供应紧张,这是造成当前电解液企业产能利用率受限的重要原因之一。

图片

数据来源:公开资料,高工产研锂电研究所(GGII)整理

从市场价格来看,上半年六氟磷酸锂价格延续2020Q4走势,价格持续上涨近3倍,VC产品价格波动性大,市场商报在30~60万元/吨不等。上游原材料价格上涨导致电解液成本大幅上涨,进而带动电解液价格较年初涨幅近1倍。

2015-2021Q2中国六氟磷酸锂季度均价(万元/吨)

图片

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月
2019-2021Q2中国电解液季度均价(万元/吨)

图片

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月

从市场竞争格局看,上半年中国电解液市场TOP6市场占比为75%,TOP3市场占比为64%。市场集中度变化的原因有:

1)头部企业具备一定的原材料话语权,较二线及以下企业更容易获得上游原材料,产能利用率也更高;

2)头部企业具备客户、产能、供应链以及资金等优势,与头部电池企业合作紧密,受终端带动强;

3)二线及以下企业原材料话语权弱,难以获得更多原材料,实际产销量下降明显。

图片

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月

预计2021年下半年电解液市场将呈现以下特点:

1)头部企业集中度继续提升,市场竞争优势进一步增强;

2)六氟磷酸锂价格有望继续上涨超10%,VC价格有望上涨10%-20%;

3)六氟磷酸锂与VC工序紧张局面将有所缓解,新增产能将在2022年初逐渐释放;

4)电解液价格有望继续上涨10-15%;

5)产业链上游材料仍将成为行业发展核心限制因素,产能投放周期、环评认证周期、品质管控等能力成新一轮竞争要素。

为让行业同仁、投资者、金融公司以及想了解中国电解液行业的人,更精准、快速地了解电解液行业,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要电解液企业、电池企业、上游供应商的系统调研,形成《2021年中国锂电池电解液调研报告(第九版)》,本报告对2020年及2021年上半年中国电解液行业的发展特点、市场规模、产品结构、企业情况等进行了较为详细的研究和分析,并对未来市场做出客观预测。

数据范围说明:

●本报告数据更新至2021年6月;

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研,与企业实际数据可能存在一定差异。

报告订购咨询:

邮箱:research1@gaogong123.com
电话:0755-26981898-717

版权说明:

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。

此文章有价值
手机扫一扫,分享给朋友
返回顶部