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十四届高工锂电峰会前瞻⑦:宁德时代负极材料供应“矩阵”
负极| 宁德时代 文章来源自:高工锂电网
2021-06-23 09:11:54 阅读:16905
摘要宁德时代已基本将国内出货量靠前的负极材料企业纳入其供应商矩阵。其核心负极材料供应商包括凯金能源、尚太科技、杉杉、璞泰来(江西紫宸)、翔丰华、中科星城等,其中凯金和尚太科技合计供应占比超5成。

作为动力电池新基建掌舵者,当前宁德时代已规划8大自建生产基地,合计电池产能(含Pack)500GWh,若加上与车企合资公司的产能将达600-650GWh。

动力电池产能大规模跃升,上游材料需求水涨船高。就负极材料而言,若按1GWh对应负极材料1000吨用料测算,宁德时代产能一旦全部释放,其在未来产生的负极材料需求将达到60-65万吨,可供对比的是2020年中国负极材料出货量37万吨,需求量十分庞大。

为匹配头部动力电池产能扩张需求,国内负极材料企业进入新一轮产能扩张潮。

据高工锂电不完全统计,2021年1月至今,国内新增负极材料项目投资额超240亿元,新增产能超80万吨,其中仅紫宸、杉杉等三家头部企业新建的负极产能合计接近35万吨,合计投资金额超130亿元。

事实上,经过多年的贴身肉搏,负极材料行业集中度很高,出货量TOP 5的市场占有率高达79%,远高于其他三种材料。市场竞争格局来看,目前负极领域以形成三大三小格局,江西紫宸、杉杉等第一梯队三家企业去年出货量占比超5成,其中人造石墨市场呈现杉杉与紫宸双寡头格局。

为实现原材料成本与品质的平衡,宁德时代不断强化负极材料供应链布局,通过分散采购、合作开发、“轻资产”入股等多策略,最终实现负极材料供应维稳及成本管控。

如宁德时代扶持了凯金能源,又间接入股培养了自己的供应商尚太科技,同时分散多家头部企业供应商占比进一步降低成本,目前在负极领域拥有了较强的议价能力。

此外,宁德时代还间接参投了东岛新能源、康本科技,并成立子公司屏南时代,加码硅基负极新材料,掌握最前沿技术。

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表格由高工锂电根据外部资料整理

目前,宁德时代已基本将国内出货量靠前的负极材料企业纳入其供应商矩阵。其核心负极材料供应商包括凯金能源、尚太科技、杉杉、璞泰来(江西紫宸)、翔丰华、中科星城等,其中凯金和尚太科技合计供应占比超5成。

降本作为负极材料企业最底层逻辑,为维稳上游原材料并进一步降本,主流负极企业已加快石墨一体化、碳化等高成本环节的自供,同时积极拓展上游原材料纵向整合,最终实现从原料针状焦的供应、负极材料前工序造粒、中间环节石墨化加工、碳化包覆到负极材料产成品的一体化负极材料产业链布局。

可以预见的是,未来负极材料市场竞争格局将聚焦于龙头之间,低端产能将被逐步出清,拥有核心技术和优质客户渠道的企业将会获得更多的市场份额(寡头竞争)。

于负极材料企业而言,技术研发、规模成本、产业链协同整合将成为接下来竞争的核心变量,能在上述几个环节紧跟头部客户节奏的企业才有可能成为最后赢家。

在此背景下,7月8-10日,第二届中国新能源新材料(宁德)峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会将在宁德富力万达嘉华酒店举行,此次峰会主题为“开启新能源新时代”。

此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办,由高工产业研究院、宁德市工信局联合承办,峰会由智佳能总冠名,思客琦、海目星激光联合协办。

届时,宁德时代现场将与来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂,共同探讨负极竞争格局、未来趋势及供应商选择策略等话题。

为此,高工锂电梳理了宁德时代主要负极材料供应商的最新进展:

凯金能源

成立于2012年,生产的负极材料具有容量高、高温性能好、循环性能优异、安全性能好等优点。

4月,广东凯金年产20万吨负极材料一体化项目签约落户四川乐山市犍为县。

尚太科技

尚太科技成立于2008年9月,是国内首家实现锂电池负极材料一体化的企业,2020年12月启动上市辅导。

宁德时代通过参股基金长江晨道间接持股尚太科技,长江晨道目前持有尚太科技14.43%股权,为其第二大股东。

2018年,尚太科技在山西昔阳县投资建设年产10万吨锂电池负极材料一体化生产一期项目,该项目总投资20亿元,主要业务是锂电负极材料的研发、生产和销售。

杉杉

杉杉早于2015年已成为宁德时代材料供应商,供货正极材料与负极材料。

今年4月,杉杉通过旗下内蒙杉杉在包头投建锂电池负极材料一体化基地项目(二期),固定资产投资额15.35亿元,规划负极材料成品产能6万吨,配套石墨化产能5.2万吨,预计2022年下旬投产。

6月,杉杉又公告,2021年5月至2022年4月期间,公司下属子公司宁波杉杉及旗下公司拟向关联方内蒙古蒙集采购石墨化加工服务,采购金额预计不超5亿元。内蒙古蒙集为杉杉旗下内蒙古杉杉参股公司。

璞泰来(江西紫宸)

江西紫宸为璞泰来旗下负极子公司,成立于2012年,产品定位中高端化。2020年璞泰来负极有效产能约7万吨,并紧跟重要客户加快产能扩张。

今年3月,璞泰来还拟通过四川紫宸在成都邛崃投建20万吨负极材料和石墨化一体化项目(包括粉碎、造 粒、石墨化、碳化、筛分、除磁等负极材料全工序),总投资不超80亿元,分两期建设,预计2023年完成一期10万吨产能建设。

5月,为推进负极材料一体化进程,加快“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”的实施,璞泰来又向全资子公司内蒙兴丰增资2.78亿元,并由内蒙兴丰吸收合并内蒙紫宸。

翔丰华

成立于2009年,翔丰华2017年产品通过宁德新时代的合格供应商认证,2020年深交所上市。

截至2020年,翔丰华规划产能为6万吨,其中在建产能3万吨(募投项目),建成产能 3 万吨,实际有效产能2.547万吨,实现销售1.45万吨,公司综合毛利率为28.8%。

2021年6月,翔丰华公告称,拟投资12亿元在四川遂宁市蓬溪县建设年产能6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目。

中科星城

作为国内老牌负极材料企业,中科星城2017年被上市公司中科电气收购。

2020年12月,中科星城总投资10亿元吨负极材料项目落户宁乡高新区,建设年产5万吨硅碳负极、石墨负极等锂电池负极材料生产基地。

目前,中科电气已完成了“贵州铜仁石墨化加工及负极材料生产一体化基地(格瑞特)”、“四川雅安石墨化加工基地(集能新材料)”三大新能源负极材料产业基地的战略布局。

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