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【原创】GGII: 中国锂电装备四大驱动因素解读
锂电装备| 产业数据 文章来源自:高工锂电网
2020-09-21 09:11:32 阅读:4628
摘要GGII数据显示,2019年中国锂电生产设备需求同比增长10.5%,达228.5亿元,增长原因主要有如下四大方面。

高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2019年中国锂电生产设备需求同比增长10.5%,达228.5亿元,增长的主要原因有:


(1)日韩企业加快全球布局步伐及国内主流动力锂电池企业扩产加速,共同带动生产设备需求增长:


1)日韩电池企业加快全球布局:2019年6月,工信部废止《规范条件》及配套企业目录,外资企业迎来机会,以松下、LG为代表电池企业加快全球化布局,带动锂电设备需求增长,国内以先导智能、赢合科技、杭可科技等锂电设备企业已成功进入其供应链,市场份额快速增长。


2)国内企业加速扩产:受日韩电池企业全球布局加速以及小动力、电动工具等终端市场需求增加影响,国内动力锂电池以及细分领域电池企业进一步加速新产能布局,新一轮产能扩产带动上游锂电设备需求增长。

2019~2020年国内部分新建及在建锂电项目

数据来源:公开信息、高工产研锂电研究所(GGII)整理,2020年7月


(2)欧洲受碳排放政策趋严以及主要国家补贴增加推动,汽车电动化进程加速,带动欧洲动力电池产能建设加快,已进海外市场的国内部分设备企业受益:受欧洲对碳排放政策目标由自愿性转为强制性影响,大众、戴姆勒、宝马等主机厂纷纷加快落实电动化计划,再加上欧洲主要国家对新能源汽车补贴力度加大。


(3)5G建设推动换机潮,带动数码锂电企业订单提升:2019年6月工信部发放5G商用牌照,2019年国内5G手机出货量高达1376.9万部,而5G手机单机带电量增加,对手机电池需求量提升;同时受华为、小米等订单增加影响,带动珠海冠宇、惠州锂威等数码锂电池企业扩产,直接拉动锂电设备需求提升;


(4)设备国产化替代加速:电池企业产能扩张给国内锂电设备带来机会,目前国产设备大部分技术指标已达到国际先进水平,且在对客户的服务响应方面比海外设备企业做的更好,在产品技术提升与服务响应迅速双重影响下,锂电设备国产化率加快,拉动了国内锂电设备市场需求的增长。


2019年中国锂电生产设备市场发展主要呈现如下特点:


1)锂电设备企业强者恒强:受补贴退坡影响,动力电池企业对锂电设备厂商降本增效要求提升,而动力电池份额主要集中于CATL、比亚迪等企业,与主流企业深度绑定的锂电设备厂商市场份额持续提升,挤压其他企业生存空间;


2)头部企业加快拓展海外市场:锂电设备是非标准化产品,一般是配合下游电池企业进行定制化设计,电池企业不会轻易更换设备供应商。


随着国内动力电池企业纷纷启动海外项目建设,与之配套的先导智能、赢合科技、杭可科技、海目星等国内锂电设备头部企业也开启海外市场拓展,再加上松下、LG、Northvolt、特斯拉等海外企业对国内设备企业采购需求的增加,海外市场成为带动2019年国内锂电设备企业业绩增长的显著特征;


3)一体化设备采购需求增多:设备企业通过优化设计,实现辊压分切一体化、模切分切一体化、分切卷绕一体化,不仅可减少零部件,降低成本,而且可提高生产效率。由于电池企业对降本增效目标要求较高,采用一体化设备自动化程度高,有利于电池企业实现降本增效的目标,2019年电池企业一体化设备采购需求增多;


4)锂电设备市场竞争加剧,盈利能力下滑:受电池企业降本增效压力传递影响,订单向头部企业集聚的趋势更加明显,为维持市场地位,设备企业之间的竞争愈发激烈。由于市场竞争加剧,导致设备价格开始下滑,成本管控能力较弱的设备企业盈利能力下滑。


部分锂电设备企业锂电业务毛利率(%)

数据来源:公司年报


5)锂电设备企业转型加快:下游动力电池企业竞争加剧,市场份额主要集中头部电池企业,而头部企业一般选择优质设备企业,导致锂电设备竞争加剧,引起部分锂电设备企业开始重心转至数码、储能领域,甚至逐渐减少锂电业务,开始加大氢电、半导体、显示等行业的设备开发,以加快企业转型升级。


为更好地分析研究我国锂电设备市场的发展状况,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要锂电设备厂家的走访调查,掌握了大量的第一手资料。同时结合高工锂电对超过50家电池企业访谈的基础上,完成《2020年中国锂电池设备市场调研分析报告(第七版)》的编写。


本报告对2019年中国锂电设备行业的发展应用特点、主要产品、企业产值、发展规划及重点企业等进行了较为详细的调研和分析,为行业内企业、新进入者、投资机构等了解中国锂电设备市场,提供了详细的数据、一手调研信息和趋势研判。此外,报告还为从业者投资锂电设备市场分析了潜在的风险和投资机会,以期为客户规避风险、找准方向提供专业的、前瞻性的意见。


数据范围说明

●本报告数据更新至2020年6月

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。

●若非特殊说明,报告中的锂电设备指锂离子电芯生产设备,不包括基建设备、Pack设备、洁净室等辅助设备。


报告订购咨询:

0755 26981898(717)

research1@gaogong123.com


版权说明:

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。

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