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【原创】第七届G20-锂电峰会惠州公报:全球战场 中国力量
G20-锂电峰会 文章来源自:高工锂电网
2020-06-30 09:39:48 阅读:9233
摘要2020年6月12日,第七届G20-锂电峰会第1次CEO会议在广东惠州成功举办,会议由成员企业——诺德股份承办。此次会议新增三家成员企业,分别为蜂巢能源、杉杉股份、海目星激光。

第七届G20-锂电峰会

第1次CEO会议

惠州公报

全球战场 中国力量

2020.6.12 广东·惠州

一、2020年6月12日,第七届G20-锂电峰会第1次CEO会议在广东惠州成功举办,会议由成员企业——诺德股份承办。此次会议新增三家成员企业,分别为蜂巢能源、杉杉股份、海目星激光。

二、本届G20-锂电峰会主题为:全球战场 中国力量。受到全球疫情影响,中国新能源汽车和动力电池产业链短期内承受巨大压力;第一季度,产业链几近停摆,从第二季度开始,市场逐步恢复,2020年整体形势不容乐观。

但长期看,电动化大趋势依然不可阻挡。以欧洲为代表的全球动力电池产能开建,头部车企和电池企业主导推动新技术,锂电池应用从点到面快速推进,中国锂电产业链全球化加快,全球锂电行业正在进入转折期,深刻的影响并改变着现有产业格局。

面对当下形势,成员企业就疫情后时期的企业经营策略、中国企业全球化布局、新技术涌现下的企业应变、新应用市场机会等议题进行了深度探讨。

三、本次会议是中国锂电产业发展转折期所进行的一次重要会议。成员企业判断,今年预计将会是行业遭遇极为寒冷的一年,也是黎明前的至暗时刻,产业链企业要定心定力,向难前行,2023年会成为全面电动化市场化转折点,2025年后行业将进入快速发展壮大期。

关于疫情影响下的锂电产业链运营情况

● 受疫情影响,1-5月,国内新能源汽车销量同比下降45.2%,配套动力电池产业链受到波及,产能利用率不达预期,产能扩张进度放缓。同时,疫情对于海外建厂进度、国外订单交付等都有不同程度影响。

成员企业认为,2020年全年新能源汽车市场与去年同期持平,动力电池产业链将进入新一轮分化与调整阶段。

● 材料领域,受到终端市场需求影响,关键材料的需求和价格一季度都出现了较为明显的下滑,企业经营短期承压;从5月份开始订单逐步复苏,预计在全球疫情放缓后,第三及第四季度有望出现明显增长。

● 设备领域,疫情波及并未影响全球头部动力电池企业扩产节奏,一季度以来,动力电池企业欧洲建厂及扩建渐次展开,因此带动了设备需求的明显增长,一大批国产头部设备企业已经获得实际订单。

关于终端应用市场研判

● 疫情过后,新能源汽车市场正在逐步恢复,2020年市场主力将由此前的自主品牌车企,转向以特斯拉为代表的外资车企;以蔚来、小鹏等为代表的新势力车企以及自主品牌车企“三驾马车”驱动,C端消费需求正进一步被激活,但考虑到疫情实际影响,预计全年产销和去年持平。

● 伴随着电动化同步推进,锂电池应用由点到面的快速推进。进入2020年以来,工程机械、电动工具、智能家电、两轮车、船舶、新能源储能等领域,也都在加快锂电池配套应用。这些都将对于锂电池需求带来明显增长。

● 电动轻型车领域获得爆发性增长,驱动因素主要有五:一是新国标实施;二是疫情影响出行方式改变,一人一车替代公交地铁出行;三是共享换电模式的增长;四是众多动力电池企业进入;五是美团、滴滴、哈喽等与出行相关企业跨界布局。

● 同时,TWS、ETC、智能设备内置电池等需求旺盛,助推数码电池企业不同程度规模扩产。

● 成员企业判断,锂电池产业发展由点到面的展开之后,企业要根据不同的应用市场需求进行针对性产品设计和市场开拓。

● 成员企业一致认为,行业竞争从拼量阶段逐步过渡到拼质阶段,只有做真正符合用户需求的电池产品,建立起自己独有的产品及服务优势,才能建立自身的竞争壁垒。

关于动力电池产业链竞争格局

● 从动力电池来看,目前动力电池市场高度集中,TOP5出货量占市场83.5%。过去两年,已有超过75家动力电池企业退场,行业进一步调整后,今年还将继续有一大批企业退出市场,产业集中度将进一步提升。

● 外资动力电池企业加速进入中国,中国头部动力电池企业也在加快同国外主机厂合作,中国企业参与全球化竞争程度进一步加深。

● 从材料领域来看,目前已经进入到深度洗牌整合阶段。头部材料企业正在扩大产能、增加研发投入、提升产品技术性能、加强内部综合管理,以进一步降低成本并拉开与二三线企业的差距。材料行业强者恒强、两极分化的发展趋势愈发明显。

● 从设备领域来看,头部设备企业订单充足,且开始加速国际化进程,而二三梯队设备企业面临生存压力,现金流紧张,回款难等问题凸显,设备领域深度洗牌开启。

● 成员企业一致同意,资金是市场角力的基础。面向下一个产业周期,企业一定要做好资金准备。未上市的企业要善于借助科创板、创业板等资本平台,上市企业要充分利用定增、可转债等途径,为企业发展未雨绸缪。

关于动力电池材料技术演变

● 电池技术创新发展始终围绕“一个中心,两个基本点”:一个中心是电化学体系创新,两个基本点是结构创新和制造创新。

● 短期看,工艺和结构创新最为现实。无论是CTP,还是刀片电池,都是在现有材料体系基础上的工艺革新和结构优化,其对于体积能量密度提升和成本降低有明显效果。

长期看,如若要进一步突破性能瓶颈,材料体系变革才是“王道”。在高镍材料体系的大方向下,“低钴化”、“无钴化”是动力电池未来发展的一致共识。产业链企业对此要做好技术储备和相关配套准备。

● 现有材料体系看,三元仍是现阶段市场主流,在新能源乘用车领域,高镍化是共识。 

● 磷酸铁锂基于结构创新之后的体积能量密度提升,在续航400km以下的乘用车中占据一定份额。

同时,包括基站储能、工程机械、船舶以及其它多元化应用场景需求的同步启动,将带动一批磷酸铁锂电池企业快速成长。

● 未来两年,高镍正极材料、快充石墨、硅碳负极、四元材料、无钴电池、大模组/标准模组、CTP等技术创新和产品革新逐步迎来产业化机遇。

关于电动汽车及动力电池安全

● 电池的安全贯穿在电池的整个使用过程中,是一项系统工程,包括电池的单体设计、系统集成、动态监控和系统防护等。

从最近几年动力电池安全标准的发展特征来看,从点到面,从面到体,更为强调电池的整体、系统性安全。

● 成员企业认为,产品安全主要分为包括滥用安全和使用安全两个范畴,滥用安全不能等于产品安全。通过了滥用测试,不代表车辆在正常使用中是安全的。产业链企业要更加强调系统和全生命周期的产品安全。

关于材料企业竞争壁垒

● 成员企业认为,疫情是试金石,已经加速锂电产业链进入新的一轮洗牌。此轮洗牌比前几轮更为彻底,此轮市场洗牌之后,将为行业发展提供更为健康良性的生态环境。

● 销量和价格的下滑对于材料企业将是严峻的考验,企业需要在降本、现金流、客户结构、库存控制等方面下功夫。

这其中,降本依然是材料企业未来几年的经营目标,企业需要通过设备及制造能力升级、规模化生产等方式来进行针对性降本。

● 材料企业要建立竞争壁垒,必须选定优质核心客户,并在技术投入、产品开发、产能扩张、产地配合、提质降本等多方面满足核心客户的需求,跟上核心客户的发展节奏。

关于锂电装备设备需求与趋势

● 2020年全球头部电池企业将进入新的扩产周期,至2022年规划的产能(动力电池+储能)将增加至621GWh。按此产能测算,锂电装备行业预计未来三年增幅将达5倍以上,对应的锂电行业新增设备投资额合计约1794亿元。

● 海外尤其是欧洲扩产对于设备的需求正在增加,这也直接带动了国内设备企业的需求,一季度,国内头部设备企业需求量增长明显。

● 成员企业认为,国产设备要进一步开拓国际市场,需要在以下方面做好准备:一是拥有核心技术、与头部客户合作经验;二是具备全球化产品思维,符合国际产品标准的产品设计与开发团队;三是建立全球化服务体系,拥有国际化的售后服务团队。

● 成员企业认为,国产设备企业切入国际客户的突破口和契机主要在产线及设备改造、供应链整合、工艺革新及新项目合作开发、新工艺测试等环节。

● 智能制造对电池的生产效率、良品率、稼动率以及电池品质本身,都有决定性的作用。国产电池与日韩、欧洲比拼,不但要在成本上具有绝对的优势,而且要在制造体系上超越国际企业。

十一

中国锂电产业链全球“话语权”

● 中国动力电池产业链加速迈向国际舞台,一是中国动力电池企业依托技术、产能、成本、完整产业链等优势快速崛起;二是欧美电动化加速面临的动力电池及产业链供应掣肘;三是新能源汽车成为全球汽车产业发展的必然趋势,中国企业必然要争夺这块巨大的市场蛋糕。

● 中国动力电池出口开始明显增长,涉及到车用、储能、3C、轻型车等多个领域。在国际舞台上,国产动力电池与日韩动力电池正式开启正面搏击。

中国锂电池四大关键材料领域已经培育了一批具备国际竞争力的优秀企业,开始从国内走向国际竞逐全球化。近三年中国四大关键材料出货全球占比均超过55%,且有上升趋势。

● 成员企业研判,随着新能源汽车市场持续发展,对动力电池和锂电池材料的需求将持续增长。预计未来6年,全球新能源汽车销量将增长4.5倍以上,动力电池市场需求将增长5倍以上,进而对中国锂电池材料将产生强劲需求。

十二

关于中国企业海外建厂

● 欧洲的动力电池产能新基建给予了中国锂电产业链企业海外建厂的需求与机会。成员企业中,已有包括宁德时代、蜂巢能源、新宙邦、星源材质、科达利等企业进行欧洲设厂或者规划。

● 成员企业认为,中国锂电材料及设备配套的全球化加快。在欧洲新一轮动力电池产能新基建中,中国锂电产业链企业正在扮演着不可或缺的角色,无论是中国系、韩系还是欧洲本土系,在设备选择、材料供给上都开始越来越依赖中国企业。

● 对于海外建厂,需要考虑的外部因素涉及政治环境、政府扶持及流程审核、区域经济发展程度、能源供给及排放法规、人才供应及成本、基础设施及产业上下游配套、交通物流、基建要求、客户及市场贴近度等多个维度。

● 成员企业认为,经历了这一轮产能扩张,会倒逼推动中国锂电材料和设备企业的国际化水平迈上一个新台阶,相应的,会成长出来一批在技术储备、知识产权、产品制造上可以和日韩企业更具竞争实力的中国龙头。中国在锂电全球化中的力量将会进一步凸显。

截至目前,G20-锂电峰会成员企业已经覆盖锂电产业链上下游,包括:

动力电池领军企业宁德时代(300750)、中航锂电、智慧能源(600869)子公司远东电池、星恒电源、蜂巢能源;

锂电装备领军企业有璞泰来(603659)子公司嘉拓智能、正业科技(300410)、先导智能(300450)、大族激光(002008)、时代高科、利元亨、科瑞技术(002957)、海目星激光;

锂电材料领军企业沧州明珠(002108)、新宙邦(300037)、天赐材料(002709)、星源材质(300568)、科达利(002850)、格林美(002340)、巴莫科技、诺德股份(600110)、国民技术(300077)子公司深圳斯诺、杉杉股份(600884)。

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