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【原创】高镍装车“急行军”
新能源汽车| 高镍电池 文章来源自:高工锂电网
2020-03-20 09:06:21 阅读:13287
摘要高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2019年高镍电池装机占比快速提升,全年装机电量约3GWh,其中宁德时代占比过半。

2020年,主机厂集体推出更高续航车型将带动高镍电池装机快速增长,但能够供应的电池企业却只有少数几家。

高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2019年高镍电池装机占比快速提升,全年装机电量约3GWh,其中宁德时代占比过半。

进入2020年,松下和LG化学凭借配套国产特斯拉Model3,冲进2月国内装机电量排名前5,带动高镍电池装机电量同比大幅攀升。

从整体市场来看,2020年新能源汽车市场对高镍电池的需求将进一步增长,且日韩电池企业正在加快对中国市场的渗透。

而从应用端来看,各大主机厂纷纷加快高镍体系电池的导入。目前已有吉利、广汽、北汽、江淮、上汽、蔚来、小鹏、威马、东风、合众、爱驰等十几家自主品牌车企的数十款车型应用了高镍电池。

在国际车企上,特斯拉和宝马率先应用,包括大众、现代、日产、通用等主机厂也宣布将导入高镍电池体系,进而对高镍电池产生强劲需求。

值得注意的是,尽管当前有众多电池企业宣传即将量产甚至已经量产高镍电池,但当前市场上能够批量稳定供货高镍电池的仅有少数几家电池企业。

总体来看,当前高镍电池产能紧缺,这意味着上述主机厂或将遭遇高镍电池供应不足的难题。

高镍电池装机占比快速提升

2018年被业内认为是NCM811电池的应用元年,但从市场情况来看,NCM811电池大规模装机应用是从2019年开始。

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2019年中国锂电正极材料出货量40.4万吨,同比增长32.5%。其中,三元正极材料出货量19.2万吨,占比47.6%,同比增幅40.7%。

在高镍材料方面,2019年国内NCM811出货量超过20000吨,容百科技出货量排名第一,主要应用在动力电池领域;而NCA出货量仅3500吨左右,主要应用在电动工具、3C数码电池领域。

高镍材料出货量大幅增长主要是由下游NCM811电池装机快速增长带动。

GGII统计显示,2019年高镍电池装机占比快速提升,全年装机电量约3GWh,高镍电芯供应商有宁德时代、比克、力神、德朗能、天鹏、联动天翼等。

其中,宁德时代自4月份开始NCM811电池装机起步,下半年出现大规模增量,全年装机超过2GWh。主要是为宝马X1、几何A、帝豪GSe、威马EX5、启辰D60EV、蔚来ES6、小鹏G3、合众U、广汽AionS/AionLX等车型配套装机。

2020年前2月,受新冠肺炎疫情影响,新能源汽车产销量大幅下滑,导致动力电池装机量同比环比双双暴跌。

而松下和LG化学却凭借配套国产特斯拉Model3,冲进2月国内装机电量排名前5,带动高镍电池装机电量同比大幅攀升。

GGII统计显示,2月松下为特斯拉装机2363台,装机NCA电池,实现装机电量125003KWh,排名行业第2,仅次于宁德时代;LG化学为特斯拉装机1535台,装机NCM811电池,实现装机电量79513KWh,排名行业第4。

Model3此前一直搭载松下生产的NCA电池,不过当国产Model3量产交付之后,特斯拉开始切换LG化学的NCM811电池。

随着国产Model3未来在国内产销量的进一步提升,LG化学有望超过松下成为特斯拉在中国最主要的动力电池供应商。这也意味着NCM811或将替代NCA成为国产Model3的主要电池路线。

有媒体报道称,LG化学向国产特斯拉供应的是811(镍钴锰)型三元锂电池,初定供货量10-13GWh。但该信息真实性还有待确认。

按照一辆Model3带电量52KWh计算,LG化学的供应量足以满足特斯拉20-25万Model3的电池需求,这将对LG化学在高镍电池供应稳定方面提出极大的挑战。

经过近一年的规模化装机带动以及特斯拉在国内产能的释放,预计2020年国内NCM811电池的需求量和装机量或将出现爆发式增长,市场占比大幅提升。

但需要注意的是,尽管国内有多家企业已经量产NCM811电池,但真正能够满足市场需求的产能较为稀缺。这也意味着主机厂或将在今年遭遇高镍电池供应不足的难题。

中日韩高镍电池博弈

在乘用车电池领域,三元电池已经成为了市场主流。但从应用情况来看,主机厂在高镍电池选择上更偏向NCM811,主要目的是进一步降低钴的含量,从而降低电池成本。

当前,中日韩电池企业都在研发高镍电池,日本企业以NCA为主,韩国企业技术路线为NCM+NCA,而中国企业则以NCM为主,极少涉及NCA。

在NCA电池方面,当前应用NCA电池的主要是特斯拉和丰田,由松下供应。据称,目前特斯拉Model3使用的21700-NCA电池单体比能量超过300wh/kg,并且钴含量仅有3%。

目前在国际上给乘用车批量供应NCA产品的电池工厂基本都是日韩企业。

其中,三星SDI计划于2021年在其匈牙利工厂量产高镍NCA三元方形电池,充满电一次续航可达600km。

在国内,尽管目前已有力神、天鹏、鹏辉、德朗能等多家电池企业量产了NCA电池,但主要应用在数码领域。当前给乘用车供应NCA动力电池的主要是力神电池。

3月,江淮纯电动轿跑iC5开启预售,该车型搭载了力神生产的高镍NCA-21700“蜂窝电池”,系统能量密度超过150wh/kg。

而在NCM811电池方面,中韩电池企业齐头并进,韩国企业以LG化学和SKI为代表,中国企业以宁德时代为代表。

目前,LG化学和SKI都已经量产了NCM811电池,并宣布在研发镍含量更高的电池,进一步降低钴的使用量。

近期,通用汽车宣布将和LG化学合作,计划2021年量产NCMA四元锂电池,进一步降低成本。

该技术路线是在镍钴锰三元电池的材料中掺入部分铝元素,抑制钴元素的不稳定杂质生成。和现有的三元电池相比,NCMA四元材料的镍含量逼近90%,同时钴含量进一步降低。

而SKI则宣布将在年内开发镍含量为90%、钴和锰各占5%的新一代动力电池“NCM9/0.5/0.5”,最早将从2021年开始实现商用化。

中国方面,众多本土电池企业都在高镍电池冲刺,计划快速推出NCM811电池。

其中,宁德时代第一代NCM811电池已经量产并批量供货,目前正在开发NCM811搭配硅碳负极的新一代高镍电池,能量密度突破300wh/kg,技术成熟后将推向市场。

国轩高科已开发出NCM811软包电芯,能量密度可达到302wh/kg,目前正在建设一条GWh的产线,预计将在年内投产。

远景AESC新一代Gen5-811AIoT动力电池产品,电芯能量密度超过300Wh/kg,同时通过多项安全测试,目前已具备量产条件。

从整体市场来看,2020年新能源汽车市场对高镍电池的需求将进一步增长,国际市场主要被日韩电池企业所垄断,并加快对中国电池市场的渗透。

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