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【原创】2月电池装机“雪崩” 松下/LG冲进TOP5
动力电池装机电量 文章来源自:高工锂电网
2020-03-12 08:48:23 阅读:11758
摘要2020年1-2月我国新能源汽车生产同比下滑52%和77%,导致国内动力电池装机量同比下滑53%和73%,整体下滑幅度较大。

受疫情影响,2020年1-2月国内动力电池装机电量暴跌,一季度或将惨淡收场。

高工产业研究院(GGII)发布的《动力电池月度数据库》统计显示,2020年1-2月我国新能源汽车生产同比下滑52%和77%,导致国内动力电池装机量同比下滑53%和73%,整体下滑幅度较大。

具体来看,前2月国内动力电池市场主要呈现以下特点:

1、同比下降超7成 短期受影响较大

受疫情影响,尽管业内对国内动力电池下滑有所预期,但前两月装机数量同步环比下滑幅度较大,对整个动力电池产业产生巨大影响。

其中,1月动力电池装机量约2.32GWh,同比下降53%;2月动力电池装机量约0.60GWh,同比下降73%。

总体来看,疫情对国内动力电池市场短期影响较大,但全年总体需求不变。随着疫情逐步得到控制,预计2季度将走出行业低迷状态。随着市场需求回暖,加上相关政策落地,国内动力电池市场将加速进入景气阶段。

2、前十企业装机占比逼近100%

当前,国内动力电池市场集中度持续提升,2019年已有大批电池企业出局,而受此次疫情影响和市场竞争加剧,预计2020年还将有一批企业被淘汰出局。

其中,1月装机量排名前十动力电池企业合计装机约2.21GWh,占整体装机量的95%;2月装机量排名前十企业合计装机约0.59 GWh,占整体的99%。

2月装机量排名前十企业合计装机占比接近100%,表明除上述企业之外,其它电池企业基础上都处于停产停滞状态,出货量大幅下滑。

3、装机电量排名变化大 松下/LG冲进前5

除了电池企业装机电量大幅下滑之外,二线梯队的装机排名也出现了较大变化,表明市场竞争激烈。

其中,孚能科技、银隆新能源、卡耐新能源、比克电池、多氟多掉5家电池企业掉出前十阵营;松下、LG化学、塔菲尔、中航锂电、鹏辉能源补位。

值得注意的是,松下和LG化学两家外资电池企业配套国产特斯拉实现动力电池装机显著攀升,分别位列国内动力电池装机电量排名第2和第4。

这表明外资电池已经打响了抢占国内动力电池市场份额的攻坚战。在此情况之下,三星SDI、SKI也将加快其进军中国电池市场步伐,将对中国本土电池企业产生巨大的冲击和挑战。

对此,高工锂电对2020年2月的动力电池装机电量整体情况进行了分析,且看下文:

1、乘用车装机占比近9成 客车装机降幅最大

GGII统计数据显示,2月动力电池装机量约0.60GWh,同比下降73%。

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

其中,新能源乘用车装机电量约0.52 GWh,占比87%,同比下滑72%,环比下滑69%;新能源客车装机电量约0.06 GWh,同比下滑80%,环比下滑86%;新能源专用车装机电量约0.014 GWh,同比下滑68%。环比下滑91%。

在乘用车方面,2月量产200台以上的主机厂主要有蔚来、广汽、威马、北汽、华晨宝马、长城、北京现代、比亚迪、特斯拉等。

给上述车企配套的电池企业主要为宁德时代、松下、比亚迪和LG化学,而其它电池企业的乘用车装机都不足200台。

2、全体装机下滑 三元占比86%

受动力电池装机电量整体下滑影响,包括三元、LFP、锰酸锂和钛酸锂等电池在2月装机电量都出现大幅下滑。

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

备注:电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容及未注明具体类型的锂电池

其中,三元电池装机量为0.51 GWh,占比88%,同比下滑71%,环比下滑66%;磷酸铁锂电池装机量为0.07 GWh,同比下滑76%,环比下滑88%。

受乘用车市场份额影响,2月三元电池的装机份额大幅提升,环比上升23%。

3、松下/LG配套立功 圆柱电池装机上升

从各电池形状装机电量来看,方形和软包电池都大幅下滑,唯独圆柱电池装机电量上升。

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

其中,方形电池装机电量约0.38 GWh,同比下滑79%;软包电池装机电量约0.01 GWh,同比下滑95%,圆柱电池装机电量约0.20 GWh,同比增长14%。

值得注意的是,2月纯软包电池企业已经掉出前十,而圆柱电池装机同比上升,主要原因是松下和LG化学凭借为国产特斯拉装机21700电池,导致圆柱电池装机电量攀升。

4、外资电池进入top5 二线梯队排名剧烈波动

GGII数据统计显示,2月动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、亿纬锂能、合肥国轩、塔菲尔、力神电池、中航锂电、鹏辉能源。合计装机电量约0.59 GWh,占整体的99%。

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想了解更丰富、更详实的数据信息,请参考高工(GGII)发布的《动力电池月度数据库》

联系人:陈先生 0755-26981898-717

邮箱:research1@gaogong123.com


总体来看,宁德时代依然维持装机电量排名第一,但装机电量有所下滑。2月宁德时代装机量约0.26 GWh,占总体份额的43%,同比环比均有所下滑。

比亚迪装机量约0.08 GWh,市场份额13%,装机排名下滑至第3位。亿纬锂能则从第10名上升至第5名,装机量11676KWh,主要给合众新能源和南京金龙装机配套。

在二线梯队中,对于2019年2月,孚能科技、银隆新能源、卡耐新能源、比克电池、多氟多5家电池企业掉出前十阵营,由松下、LG化学、塔菲尔、中航锂电、鹏辉能源补位。

其中,松下和LG化学凭借配套国产特斯拉Model3强势冲进前十。松下为特斯拉装机2363台,实现装机电量125003KWh,排名行业第2,仅次于宁德时代;LG化学为特斯拉装机1535台,实现装机电量79513 KWh,排名行业第4。

而塔菲尔则为河南速达和野马汽车提供配套,实现装机电量9183KWh,排名第7;鹏辉能源为广西汽车、长安、红星汽车提供配套,实现装机电量2286 KWh,排名第10。

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