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【原创】2019圆柱动力电池装机量TOP10起底
圆柱电池| 动力电池| 国轩高科| 力神电池| 比克电池 文章来源自:高工锂电网
2020-01-15 09:07:04 阅读:19955
摘要TOP10圆柱电池企业装机电量合计约4.02GWh,约占总体的96.4%。

圆柱动力电池市场占比持续下滑的趋势依然没有得到扭转。

高工产业研究院(GGII)通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示,2019我国全年累计实现动力电池装机量约62.38GWh,同比增长9%。其中,圆柱电池装机电量约4.17GWh,占比6.7%,同比下滑41%。

从市场层面来看,圆柱电池在动力电池领域的市场份额持续下降。2017-2019年,圆柱电池装机电量分别约12.57GWh、7.11GWh、4.17GWh,市场占比下滑明显。

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圆柱电池装机大幅下滑的背后是市场集中度进一步提升,装机电量排名产生巨大变化。

2019年,位列装机TOP10的圆柱企业分别是(按装机电量高低排列):国轩高科、力神电池、比克电池、珠海银隆、联动天翼、上海德朗能、苏州宇量、三洋电池、横店东磁和远东电池(远东福斯特)。

其中,TOP10圆柱电池企业装机电量合计约4.02 GWh,约占总体的96.4%。

对比2018年圆柱电池装机量TOP10,2019年的装机排名发生较大变化。

其中,国轩高科、联动天翼、上海德朗能、苏州宇量、三洋电池、横店东磁6家电池企业装机排名上升,国轩由2018年的第3升至第1。

不过,比克电池、远东电池、智航新能源、东莞振华、亿纬锂能、天鹏电源等6家电池企业装机排名下滑,甚至有4家企业已经掉出前10阵营。

值得注意的是,尽管有6家企业装机电量排名上升,但整体装机电量大幅下滑,导致电池企业装机电量大幅下滑,预计2020年将进一步下滑。

事实上,而受补贴退坡和市场竞争激烈影响,2019年已有多家圆柱电池企业主动或被动退出动力市场,转战小动力、电动自行车和储能等其它细分市场,预计2020年装机圆柱电池企业也将进一步减少。

一方面,沃特玛、猛狮新能源、智航新能源等多家圆柱电池企业自2018年以来陷入债务危机,甚至已经破产倒闭,从而无力再战动力市场;

另一方面,包括天鹏、海四达、亿纬锂能、振华新能源等企业主动转型,从2018年开始逐步退出动力市场,在小动力等新兴市场寻找新的发展机会。

GGII统计数据显示,2019年中国小动力锂电池出货量为14.7GWh,产值规模已超100亿,小动力市场连续2年超50%的增速增长。

其中,电动二轮车用锂电池出货量为6.1GWh,同比增长79.6%;AGV锂电池出货量为90.2MWh,同比增长33.2%;电动叉车锂电池出货量为1.1GWh,同比增长101.1%;电动工具锂电池出货量为5.4GWh,同比增长54.8%。

其中,包括天鹏电源、亿纬锂能、海四达、天能能源等圆柱电池企业在2019小动力市场锂电池出货量大幅增长,预计后期将吸引更多圆柱电池加入小动力市场。

总体来看,圆柱电池在动力市场的占比仍呈下滑趋势,随着动力电池市场集中度的进一步提升和市场竞争加剧,圆柱电池企业的生存空间将遭到进一步挤压。

因此圆柱电池企业需要根据自身情况和市场变化,制定正确的市场竞争策略,在未来的竞争中求生存。

对此,高工锂电梳理了2019年圆柱动力电池装机量TOP10企业的整体情况:

01

国轩高科

2019年,国轩高科圆柱电池装机电量约1203MWh,同比增长61%;由2018年的排名第3上升至2019年第1。

在市场方面,国轩高科2019年圆柱电池主要为江淮汽车、奇瑞汽车、北汽新能源、昌河汽车、合众新能源、北汽福田、凯马汽车等主机厂提供配套。

在产品方面,国轩高科当前量产的圆柱磷酸铁锂单体比能量已达190wh/kg,系统能量密度140wh/kg,与ncm622体系相当,未来还可以进一步提升。

02

力神电池

2019年,力神电池圆柱装机电量约761MWh,同比下滑51%,装机排名与去年持平排名第2。

在市场方面,力神的圆柱电池主要为江淮、华晨鑫源、海马、北汽福田、郑州日产、北汽新能源、苏州金龙、延龙汽车等20多家主机厂提供配套。

力神电池的产品涵盖圆柱三元、方形铁锂和方形三元,且三种技术产品在不同的应用市场都存在较强的竞争优势。

此外,力神电池2019年实现装机总电量约1.95GWh,位列行业第4。方形电池和圆柱电池装机电量分别排名行业第6和第2。

03

比克电池

比克电池2019年实现新能源汽车装机数量1.86万台,实现装机电量约690MWh,同比下跌近300%,导致其装机排名从2018年的第1下滑至2019年第3。

在市场方面,比克电池主要为江铃、小鹏、郑州日产、江南汽车、东风、零跑、海马、华晨鑫源等17家主机厂提供配套。

2019年比克电池也在积极谋求转型,在维稳动力电池市场的同时,在轻型车、消费电子、储能领域也不断向纵深方向发展。

04

珠海银隆

珠海银隆2019年实现装机电量约350MWh,同比下滑30%,装机电量排名与2018年持平排名第4。

珠海银隆当前主要为广通汽车、兰州广通和石家庄中博汽车提供配套,主要配套钛酸锂电池。

值得注意的是,2018年以来珠海银隆麻烦不断,经历了供应商讨债、公司内斗互撕、涉嫌骗补、IPO被否、被列为被执行人等一系列风波。

但在2019年,珠海银隆新能源业务又稍有起色,甚至冲进单月动力电池装机电量排名前10。

05

联动天翼

联动天翼2019年实现圆柱电池装机电量约338MWh,装机电量排名第5,主要为小鹏汽车提供配套,成为2019年中国动力电池市场上的一匹黑马。

联动天翼成立于2009年12月,从服务于通讯运营商的通讯备电业务起家,率先将锂电池储能技术应用于通讯行业。

2015年12月,完成股份制改造;2016年10月获得松下电器战略投资,双方在高性能锂离子电池领域达成了深度战略合作。

2018年5月,联动天翼新能源动力电池及系统项目落户江苏江阴,9月27日正式开工。

该项目总投资200亿元,一期项目将分批次实现10G瓦时的动力电池及电池系统pack生产能力。全面达产后将形成年产30G瓦时锂电池及pack系统的生产能力。

2019年11月18日,联动天翼江阴新能源产业基地一期项目正式投产,同年多次进入单月装机电量排名前10,发展势头迅猛。

06

上海德朗能

联动天翼2019年实现圆柱电池装机电量约196 MWh,同比下滑30%,但装机电量排名却较2018年上升一位排名第6。

德朗能成立于2001年,主打18650电池,现有宁波、山东、张家港三个电芯生产基地。公司产品广泛应用于电动汽车、储能、E——BIKE、电动工具、3C数码产品等领域。

德朗能宁波工厂当前一期产能50万支/天,主要生产NCM811体系的3.0-3.5ah-18650电芯,单体比能量达257wh/kg,主要应用于新能源汽车领域。

在此基础上,德朗能计划在二期项目新上两条21700产线,作为公司18650电池的升级产品。

在市场方面,德朗能主要为东风汽车、零跑、吉海新能源、山西大运等主机厂提供配套。

07

苏州宇量

苏州宇量2019年实现圆柱电池装机电量约182MWh,同比大幅增长189%,装机排名从2018年的第20名上升至2019年第7名。

在市场方面,苏州宇量主要为南京金龙、北京汽车提供装机配套,曾多个月进入动力电池装机电量排名前10。

08

三洋电池

三洋电池2019年实现圆柱电池装机电量约144MWh,排名第8,装机电量大幅增长。

作为松下的子公司,三洋电池2019年在中国动力市场取得较大进展。在乘用车领域,除了通过联动天翼给小鹏供货,松下还通过三洋电池为一汽丰田、广汽丰田、长安福特等合资配套电池,配套车型包括卡罗拉、雷凌、蒙迪欧的PHEV车型。

在专用车领域,2019年1-4月,三洋电池在国内专用车领域的装机量排名位列第9。

09

横店东磁

横店东磁2019年实现圆柱电池装机电量约93 MWh,排名行业第9。2019年1-7月,横店东磁实现新能源汽车动力电池装机量86.77MWh,其中乘用车装机64.32MWh,专用车装机22.45MWh。

在市场方面,横店东磁当前为长安汽车、青年汽车、申龙客车、陕西通家、皋开汽车、新楚风汽车和广通汽车等主机厂提供配套。

值得注意的是,此前,横店东磁计划30亿元投资建设的年产6GWh高容量锂离子动力电池项目。截止2019年6月30日,该投资项目受技术路线、政策变动和市场开拓等因素影响尚未启动。

10

远东电池

远东电池2019年实现圆柱电池装机电量约64 MWh,排名行业第10,装机电量较2018年大幅下滑,主要为江铃汽车、江南汽车、路通电动车等主机厂提供配套。

产品方面,远东福斯特深耕18650三元锂电池多年,拥有18650-2400mAh、2600mAh、2900mAh、3100mAh等多种型号的产品,分别应用于电动汽车和数码领域。同时,公司4.0Ah/4.5Ah21700电池实现量产,并重点布局了储能电池。

远东福斯特当前量产的2.6Ah/2.9Ah18650型电芯,能量密度达220Wh/kg,Pack成组后能量密度在140-150Wh/kg。在此基础上公司还积极研发高镍811产品,目前已经出货。

当前,远东电池现已升级成为新型21700锂电池生产商,主要应用电动汽车领域。其18650电池主要应用在电动自行车和数码领域。

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