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2019高工年会聚焦(17):拐点上的磷酸铁锂
磷酸铁锂| 三元动力电池 文章来源自:高工锂电网
2019-11-07 09:16:10 阅读:6276
摘要磷酸铁锂像一个即将出征的战士,秣马厉兵,枕戈待旦。

磷酸铁锂这一年,是阵痛与机遇交杂的一年,也是身处拐点,蓄势待发的一年。

高工锂电复盘磷酸铁锂今年以来的发展情况,磷酸铁锂像一个即将出征的战士,秣马厉兵,枕戈待旦。

磷酸铁锂“乍暖还寒”

从去年第四季度以来,磷酸铁锂市场回暖的呼声就持续高涨,但是纵观今年发展,磷酸铁锂市场仍旧“乍暖还寒”。

消息面上,随着补贴政策偏离高能量密度轨道,2019年1-9批推荐目录中,磷酸铁锂配套车型数量占比不断攀升,其中第7批配套占比最高达71.71%。同时,部分热销车型开始转向磷酸铁锂;船舶、基站、48V、自行车等细分市场需求开始起量,也在给予磷酸铁锂更大市场想象空间。

现实是,根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,1-9月新能源汽车动力电池装机量42.31GWh,同比增长47%。其中,磷酸铁锂动力电池装机量11.84GWh,同比增长9%,占总装机量的27.98%,较去年同期占比下降9.88%。

反观三元动力电池,装机量达27.61GWh,同比增长67%,占总装机量65.25%,较去年同期占比上升7.80%。这意味着,磷酸铁锂在动力领域的增长依然不足,主要原因是在乘用车市场的应用占比依然较小。

具体来看,一方面公告配套车型以商用车为主,上公告目录距离车型上市仍有一段时间差;另一方面,部分热销车型开始转向磷酸铁锂,但是相关车型仍然保持三元、磷酸铁锂双技术路线,加上今年新能源汽车市场整体增长疲软,因此磷酸铁锂在乘用车市场的表现仍旧差强人意。

GGII数据显示,1-9月新能源乘用车动力电池装机量达30.6GWh,占比总装机量72.3%。其中,磷酸铁锂电池装机量仅1.32GWh,占比乘用车装机量4.32%,同比下降27.74%。三元电池装机量27.13GWh,占比乘用车装机量88.65%,同比增长79.82%。

第四季度新能源汽车市场由于缺乏销量刺激点,整体新能源市场应该不会出现大规模“翘尾效应”,因此磷酸铁锂电池在动力电池领域的市场反弹仍不会太大。

此外,船舶、基站、48V、自行车等细分市场规模庞大,但是目前仍在初级发展阶段或者处于存量市场替换/渗透前期,磷酸铁锂需求仍未大规模上量。

然而,不可否认的是,基于补贴退坡的时间节点,动力电池/材料头部企业的频频动作,以及细分市场的增量规模来看,磷酸铁锂已经站在变局的拐点上。

巨头企业因时而动

巨头的动向一贯是整个产业的风向标,尤其是在市场高度集中的动力电池领域。卡位补贴退坡的时间节点,围绕于成本、技术、产能、市场的部署,电池/材料巨头企业在磷酸铁锂领域的布局已经先行一步。

技术方面,包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部电池企业,今年在磷酸铁锂电池技术方面均有质的突破。

宁德时代最新公布的磷酸铁锂高能型和功率型电芯,热失控温度高达800℃,实现15分钟可补电至80%,采用轻量化设计电池包能量密度可达155Wh/kg。

同时,宁德时代推出的全新CTP高集成动力电池开发平台也是率先在磷酸铁锂电池上应用。

较传统电池包,CTP电池包体积利用率提高15%-20%,电池包零部件数量减少40%,生产效率提升50%,电池包能量密度提升10%-15%,大幅降低动力电池的制造成本。

比亚迪也在积极部署磷酸铁锂电池的技术创新,并计划于明年5-6月推出全新一代磷酸铁锂电池,体积比能量增加50%,寿命长达8年120万公里,成本下降30%。搭载新电池,新车续航可达500-600km。

国轩高科也完成了单体能量密度190Wh/kg磷酸铁锂产品的升级,配套的乘用车系统能量密度达140Wh/kg,续航里程达400Km以上。

产能方面,作为磷酸铁锂材料龙头企业,德方纳米于4月在创业板上市后,拟募资4.47亿元主要用于年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目扩产,预计2021年达产。

5月11日,德方纳米与宁德时代签署《合资经营协议》。合资公司项目首期规划年产磷酸铁锂1万吨,首期建设完成后,双方将进一步协商新增产能。

针对密集的扩产部署,德方纳米董秘表示,基于对未来市场对磷酸铁锂的需求预判以及产能优势竞争力的考虑,公司认为必须坚决快速推进产能。

市场优势具象化

今年以来动力电池巨头着重瞄准磷酸铁锂技术路线,归根结底还是基于磷酸铁锂的成本优势,以及其针对特定领域需求的应用匹配。

成本方面,今年磷酸铁锂的价格维持在低位,且呈持续下降态势。高工锂电跟踪数据显示,今年以来,动力型磷酸铁锂最低报价从5万元/吨一度跌破至4.6万元/吨。

究其原因,一方面,随着材料企业在工艺成熟度的提升与创新,今年以来,部分磷酸铁锂材料企业通过采用工业级碳酸锂替代电池级碳酸锂,致使材料成本不断降低。

另一方面,上游产能集中释放撞上下游市场需求疲软,原材料碳酸锂价格持续阴跌。截止目前,电池级碳酸锂均价在5.8万元/吨,工业级碳酸锂均价在4.8万元/吨,由此磷酸铁锂的价格也在一路下行。

在此基础上,上述动力电池企业对于磷酸铁锂电池的技术创新,也让磷酸铁锂电池的市场优势更为具象化。

业内的一致共识是,磷酸铁锂仍然难以撼动三元在乘用车中高端市场的主流地位,但是在微型乘用车、商用车以及细分领域的船舶、基站、48V、自行车等市场,将有磷酸铁锂重要的一席之地。

如车载动力领域,在微型乘用车以及专用车市场,在新能源汽车补贴大幅下降的情况下,部分整车厂加速转换磷酸铁锂路线。按NCM 1.1元/Wh和LFP0.9元/Wh的价格计算,若单车带电30-40度,LFP替换NCM的单车成本可下降6000-8000元左右。

在固有优势的卡客车市场,宁德时代凭借优异的磷酸铁锂电池产品,拿下了戴姆勒卡客车公司及大众(拉美)卡客车公司的长期订单。这意味着磷酸铁锂电池将在全球卡客车市场一展拳脚。

同时,船舶领域指定采用磷酸铁锂电池,通讯后备电源市场对于锂电池的需求,48V电池市场的新兴崛起,自行车电池存量市场的替代,一旦规模化起量,将给磷酸铁锂打开更广阔的发展空间。

12月16-18日,由利元亨总冠名的2019高工锂电&电动车年会将在深圳机场凯悦酒店隆重举行,此次年会主题为“全球电动化的至暗时刻与远大前程”。500+锂电产业链上下游企业,800+企业高层将齐聚深圳。

届时,针对磷酸铁锂电池市场的发展趋势,细分行业领军人物也将分享其对磷酸铁锂企业的布局节奏和市场研判。

报名链接:https://www.gg-lb.com/nianhui/2019nh/

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