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【原创】GGII:2019年中国锂电池正极材料调研分析报告目录
文章来源自:高工锂电网
2019-03-05 18:45:09 阅读:24127
摘要2018年中国正极材料总产值达535亿元,同比增长27.66%;总出货量为27.5万吨,同比增长30%。

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018年中国正极材料总产值达535亿元,同比增长27.66%;总出货量为27.5万吨,同比增长30%。其中,NCM材料出货量13.7万吨,同比增幅58.9%,产值规模230亿元,同比增长33%LFP材料出货量5.8万吨,同比下滑1.2%,产值规模39.9亿元,同比下降20%LCO材料出货量5.4万吨,同比增长22.4%LMO材料出货量2.6万吨,同比增长14.5%。三元材料受新能源乘用车市场带动,成为正极材料市场的主要增长点,而磷酸铁锂市场受三元材料持续替代,出货量同比出现萎缩。

图标12014-2025中国各类型正极材料产量占比(单位:%)

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数据来源:GGII

2018年中国正极材料市场规模增长迅速,主要原因是:1)国内终端电动车与3C数码产品持续增长,特别是电动车,直接带动国内三元材料需求迅猛增长;2)新补贴政策与能量密度挂钩,使动力电池向三元电池路线发展的趋势更明显,刺激上游三元材料企业纷纷扩大生产;3)国内小米、传音等手机生产企业出口量大幅提升,带动上游钴酸锂电池及其正极材料出货量;另外国外钴酸锂企业逐渐减少生产,三元材料、钴酸锂出口到日韩增多。

2018NCM材料在正极材料细分领域中出货量同比增长最快,GGII数据显示,2018中国三元镍钴锰酸锂正极材料的市场规模达230亿元,同比增长33%。增长的主要原因有:1)2018年下游三元电芯企业新增产能释放,三元材料采购量加大;2)新能源汽车与补贴标准与电池能量密度挂钩,三元动力电池替代磷酸铁锂动力电池,对三元正极材料需求快速增长。

图标22014-2023中国NCM正极材料市场产值规模及增长情况(单位:亿元,%)

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数据来源:GGII

NCM材料细分产品来看,据高工产研锂电研究所(GGII)统计,2018NCM523销量8.7万吨,仍是目前三元材料主流,同比上年增长58.2%NCM111销量0.8万吨,同比增长50%NCM622销量1.8万吨,同比增长25.3%NCM811出货量0.8万吨,较上年增长近6倍;NCA材料出货量也有近2500吨。

NCM材料市场竞争格局来看,2018年前10名企业的销售量占总量的73.4%,其中长远锂科、容百科技和当升科技稳居行业前三位。在高镍三元材料NCM811市场,容百科技走在行业前面,早在2017年容百科技就成为国内首家实现NCM811材料大规模量产的企业,2018年容百科技以接近6000吨的销量,市场份额占比在高镍三元材料市场遥遥领先,并在国内首先用于整车上。2018年下半年,使用容百科技高镍NCM811材料的比克电池率已先在国内主机厂江淮汽车车型iEV7S上应用,由于NCM811大批量生产及应用主要在中国市场,此次应用也可以看成是全球NCM811材料在电动车上首次大规模的应用(韩国企业目前已推迟进度,预计2019年下半年以后实现大规模量产)。

其他高镍NCM811材料量较大的企业如当升科技、天津巴莫、长远锂科等,2018年月度产量普遍小于100吨,与容百科技差距较大。此外,容百科技在单晶高电压NCM622产品方面也是全国首家实现大规模量产的企业。在单晶高电压NCM622产品及高镍NCM811材料方面,容百科技已处于全国市场领先地位。在三元材料市场高镍化趋势的大背景下,容百科技在三元材料市场地位有望进一步增强。其他市场领先者如当升科技、天津巴莫、长远锂科、湖南杉杉等也在加快推进NCM811产品的大规模量产,以迎合三元材料高镍化的趋势。

图标32017-2018年中国NCM材料市场竞争格局(单位:%)

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数据来源:GGII

从正极材料价格来看,2018年正极材料上游原材料碳酸锂、钴等金属价格下滑,整体价格从2018Q2开始延续下滑趋势,预计在2019-2020年,全球性能碳酸锂、硫酸镍产能逐渐释放,供给将进一步增加,正极材料价格将保持下滑趋势。随着电动车补贴政策实施,整车厂降价压力增大,将成本压力传导至动力电池厂商及材料厂商。未来几年,正极材料厂商也面临降成本、提高材料利用率等压力……

高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要正极材料企业、配套企业的实地调查,结合对正极材料行业领军人物的面对面采访,收集大量的第一手资料,从而撰写2019年中国锂电池正极材料调研分析报告》。本报告对2018年中国正极材料行业的发展特点、主要产品、出货量产值、未来市场情况等进行了较为详细的研究和分析,并对未来三年正极材料的发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国正极材料行业的人,提供准确,有参考价值的报告。

数据范围说明:

l本报告数据更新至2018年底

l本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及

联系人:陈先生

邮箱:research1@gaogong123.com

电话:0755-26981898-717

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第一章 中国锂电池正极材料市场概况

第一节 2018年中国正极材料行业特点

一、三元材料占比继续第一

二、动力电池路线的已从LFP转向NCM,且高镍化趋势明显

三、钴、锂价格全年价格整体处于下滑趋势

四、高容量、高镍、高电压方向布局加快

五、企业扩产潮,为贴近客户、抢占资源、降低成本等原因,多地建厂趋势

六、企业继续投融资,备战未来

第二节 2018中国正极材料市场规模与出货量

一、正极材料市场规模

二、正极材料出货量

三、正极材料产品结构

四、正极材料产品价格

第二节 中国正极材料企业数量概况

一、正极材料生产企业数量及变化

二、中国正极材料企业区域分布特点

三、中国主要正极材料企业名单及产品种类

四、2017&2018年中国正极材料总出货量TOP10企业

第二章 主要正极材料上游矿产资源介绍

第一节 锂资源

第二节 镍资源

第三节 钴资源

第三章 中国镍钴锰酸锂(NCM)市场分析

第一节 中国镍钴锰酸锂市场规模与出货量分析

第二节 中国镍钴锰酸锂企业竞争格局及竞争要素

一、三元材料企业竞争格局

二、三元材料企业竞争要素分析

第三节 中国镍钴锰酸锂的产能与下游需求分析

第四节 三元前躯体材料市场分析

第五节 中国镍钴锰酸锂主要企业客户结构分析

第四章 中国磷酸铁锂市场分析

第一节 中国磷酸铁锂市场规模与出货量分析

第二节 中国磷酸铁锂企业出货量排名

第三节 中国磷酸铁锂产能与下游需求分析

第四节 中国磷酸铁锂主要客户结构分析

第五章 中国锰酸锂市场分析

第一节 中国锰酸锂市场规模与出货量分析

第二节 中国锰酸锂企业出货量排名

第三节 中国锰酸锂企业产能与下游需求分析

第四节 中国锰酸锂主要客户结构分析

第六章 中国钴酸锂市场分析

第一节 中国钴酸锂市场规模与出货量

第二节 2016-2018中国钴酸锂企业出货量产能排名

第三节 中国钴酸锂企业下游需求分析

第七章 新型正极材料发展现状分析

第一节 镍钴铝酸锂(NCA)

第二节 富锂锰基

第八章 国内重点正极材料企业分析

第一节 湖南杉杉能源科技股份有限公司

一、企业简介

二、企业产能情况

三、企业主要产品介绍

四、正极材料出货量情况

五、正极材料客户情况

第二节 北京当升材料科技股份有限公司

一、企业简介

二、企业产能情况

三、企业主要产品介绍

四、正极材料出货量情况

五、正极材料客户情况

第三节 宁波容百锂电材料有限公司

一、企业简介

二、企业产能情况

三、企业主要产品介绍

四、正极材料出货量

五、正极材料客户情况

第四节 北大先行科技产业有限公司

一、企业简介

二、企业产能情况

三、企业主要产品介绍

四、正极材料出货量情况

五、正极材料客户情况

第五节 贵州振华新材料股份有限公司

一、主要产品

二、三元材料出货量

三、客户情况

第六节 湖南长远锂科有限公司

第七节 厦门钨业股份有限公司

第九章 正极材料下游应用领域分析

第一节 中国锂电池行业发展概况

第二节 正极材料动力电池领域的应用分析

第二节 正极材料在储能领域的应用分析

第三节 正极材料在数码电池领域的应用分析

第十章 正极材料行业发展趋势预测

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