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【原创】GGII:中国锂电隔膜出货量超20亿㎡
文章来源自:高工锂电网
2019-02-19 17:40:26 阅读:42125
摘要2018年中国锂电隔膜在全球市场占比继续摘得第一桂冠。

锂电隔膜作为锂电池的重要组成部分,在锂电材料总成本占比为5~10%2017~2018年国内隔膜在产能建设、成本下行、技术提升等方面都取得很大的进步。

从量来看,2018年中国锂电隔膜在全球市场占比继续摘得第一桂冠;从客户结构来看,国产隔膜不断进行进口隔膜在中国市场的替代,降低了进口隔膜在国内市场的占比,另外国产隔膜还实现大批量出口,且出口量持续保持上升,这反应了国产隔膜在技术上的进步。

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018年中国锂电池隔膜出货量20.2亿平米,同比增长39.7%,隔膜产量增长主要动力有:

1)2018年新能源汽车产量122万辆,同比增长50%,带动国内动力电池产销同比增长超过45%,而国内动力电池用隔膜以国产为主;

2)隔膜国产化率进一步提升,从201790%上升到201893%。国内隔膜继续替代进口隔膜在中国的市场;

3)出口量持续增加,随着国内湿法隔膜技术逐步提升,湿法隔膜出口比例加大,如上海恩捷、星源材质等出口量增加;

从隔膜市场产值来看,2018年中国锂电隔膜产值(只统计基膜)41亿元,同比下降8.8%。产值增速远小于产量增速,主要因为:

1) 隔膜价格自从国内实现量产以来一直呈现价格下行趋势,主要系国产化比例上升,成本大幅下行。2018年湿法隔膜及干法单拉隔膜价格降幅超过40%12um湿法隔膜均价从2017年的3.4/平方米下降到2018年同期的2/平方米,降幅达41.7%

2) 电池企业受到终端客户的降低成本压力,倒逼隔膜企业降价,以降低隔膜的毛利。一线湿法隔膜企业的毛利从2016年的40%~55%下降到2018年的30%~45%,一线干法单拉隔膜企业的毛利从201640%~65下降至2018年的35%~50%

2015~2017年是隔膜的黄金时期,国内需求快速增长,产能不足,隔膜单价高。2018年开始企业间差异体现。2018年以来隔膜价格继续保持下跌,特别是湿法隔膜,主要原因:

一是超过25条湿法隔膜产线在2017年投产,产能充足,竞争激烈;二是,动力电池行业整体收紧,电池企业成本压力继续加大,在四大材料中隔膜毛利仍是最高,电池企业将部分压力转移至隔膜企业。

从各类隔膜细分上来看,湿法隔膜出货量13.1亿平米,同比增长66.4%。主要原因是高能量密度动力电池需求增长、国内数码电池中高端比例上升,对湿法隔膜需求上升。

干法隔膜出货量7.06亿平方米,同比增长7.8%,增速远小于湿法,主要因为动力电池往高能量密度方向发展,更薄的湿法隔膜对干法隔膜市场进行替代。另外湿法隔膜近2年成本大幅下滑,与干法单拉的差距逐渐减小,部分企业为配合三元动力电池高能量密度性能,采用9+312+4的湿法涂覆隔膜。

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干法双拉隔膜占比进一步缩小,其性能提升有限,且无法做薄。湿法隔膜出货量占比继续上升,湿法隔膜成本大幅下滑,且厚度从最初的20um16um不断过渡到当前主流的9um12um,数码电池甚至量产使用5um湿法隔膜,湿法隔膜薄层化趋势明显。

从隔膜企业的竞争格局来看,与动力电池一样也呈分化趋势,前五家企业占比不断提升,为54.3%,较2017年提升4.3个百分点。隔膜企业的竞争已体现在成本控制与性能高低、品质稳定性、企业资金实力等方面。

2019年的趋势来看,头部隔膜企业会加大产能、提升内部综合管理、增加功能隔膜开发投入,以进一步降低成本并拉开与三四线企业的差距。隔膜属于重资产行业,在企业间分化加剧情况下,后面梯队企业面临的经营压力剧增,GGII预计2019年将有部分隔膜企业倒闭或者停产。

为更好地分析研究我国锂电隔膜发展状况,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要锂电隔膜厂家的调查,收集大量一手资料。并且,在进一步结合对中国超过100家电池企业访谈的基础上,完成本报告的编写。

本报告对2018年中国锂电隔膜行业的发展特点、主要产品、企业产量、产值、发展规划及重点企业等进行了较为详细的研究和分析。高工产研锂电研究所(GGII)希望通过实际的调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解锂电隔膜行业的人,提供准确有参考价值的报告。

数据范围说明:

l  本报告数据更新至201812

l  只包含中国内资企业的二次锂电池隔膜

l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及

版权说明:

本报告版权归高工产研锂电研究所(GGII)所有,只限公司内部使用,不得扩散给任何第三方使用。

联系人:陈先生

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   话:0755-26981898-717

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目  录

第一章 中国锂电隔膜行业发展现状... 1

第一节 2018中国锂电隔膜主要市场特征分析... 1

第二节 中国锂电隔膜行业竞争态势分析... 4

第三节 中国锂电隔膜行业发展趋势分析... 6

第二章 2017中国锂电隔膜行业概况... 8

第一节 中国锂电隔膜产量和市场规模... 8

第二节 中国锂电隔膜产能... 9

第三节 中国隔膜企业名录及区域分布... 10

第四节 中国锂电隔膜企业竞争格局分析... 12

一、2018中国锂电隔膜企业产能... 12

二、2017-2018中国锂电隔膜厂商出货量排名... 13

二、中国锂电隔膜企业客户结构... 15

第三章 国外锂电隔膜发展分析... 17

第一节 国外锂电隔膜发展现状介绍... 17

第二节 国外主要隔膜企业介绍... 18

一、国外主要锂电隔膜企业概况... 18

第三节 国产隔膜与国外隔膜对比分析... 21

一、国产与国外隔膜性能对比... 21

二、国产与国外隔膜产品市占对比... 22

三、隔膜性能提升及创新途径... 22

第四章 中国锂电隔膜细分市场分析... 23

第一节 中国隔膜技术路线发展简介... 23

第二节 中国干法单拉隔膜市场分析... 24

一、2014-2018中国干法单拉隔膜产量与产能... 24

二、主要干法单拉隔膜生产企业情况... 24

三、干法单拉隔膜市场未来发展趋势... 24

第三节 中国干法双拉隔膜市场分析... 25

一、2014-2018中国干法双拉隔膜产量与产能... 25

二、主要干法双拉隔膜生产企业情况... 25

三、干法双拉隔膜市场未来发展趋势... 25

第四节 中国湿法隔膜市场分析... 26

一、2014-2018中国湿法隔膜产量与产能... 26

二、主要湿法隔膜生产与应用企业... 26

三、湿法隔膜市场未来发展趋势... 26

第五章 中国涂覆隔膜市场分析... 28

第一节 涂覆隔膜技术介绍及发展历程... 28

第二节 中国涂覆隔膜市场分析... 29

第三节 中国涂覆隔膜产能分析... 30

第六章 中国锂电隔膜重点生产企业分析... 32

第一节 上海恩捷新材料科技股份有限公司... 32

第二节 深圳市星源材质科技股份有限公司... 35

第三节 新乡市中科科技有限公司... 38

第四节 沧州明珠塑料股份有限公司... 40

第五节 重庆云天化纽米科技股份有限公司... 42

第六节 隔膜企业未来竞争要素分析... 44

第七章 锂电池隔膜发展政策分析... 46

第一节 锂电隔膜发展相关政策... 46

第二节 锂电隔膜发展政策特点分析... 47

第八章 中国锂电池行业发展概况... 49

第一节 2018中国锂电池电芯市场概况... 49

第二节 中国锂电池隔膜供需关系... 50

第三节 2018年中国动力电池企业竞争格局... 53

第四节 锂电池下游应用市场前景分析... 54

一、电动车应用市场发展前景分析... 54

二、锂电电动二轮车... 60

三、手机应用市场发展分析... 62

四、笔记本电脑应用市场发展分析... 64

五、平板电脑应用市场发展分析... 65

五、锂电电动自行车应用市场发展分析... 67

七、锂电储能市场... 69

第九章 中国锂隔膜行业发展预测... 80

第一节 新型隔膜技术发展预测... 80

第二节 2019-2020年隔膜行业发展趋势分析... 82

附录:锂电隔膜简介... 87

第一节 隔膜结构及性能要求... 87

第二节 锂电池制造工艺分类和比较... 89

一、干法单拉工艺... 89

二、干法双拉工艺... 90

三、湿法工艺... 91

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