策划:陈佳林  赵冲    设计:严冬    编辑邮箱:jl.chen@gaogong123.com     制作时间:2013年9月12日

编者按:

由于新能源汽车的发展远未达到预期目标,曾经一度被资本热捧的动力电池行业如今深陷困境。一方面,资本狂热所传导出的企业大幅扩张造成了严重的产能过剩。由此引发的行业厮杀日益血腥,库存积压、毛利下降、应收账款高企等问题让众多锂电企业备受煎熬。

另一方面,受困于前期发展规划和标准规范的缺失,动力电池技术多年来仍未出现实质性的突破,而伴随着特斯拉的一骑绝尘,"磷酸铁锂已死,三元材料当立"的论调不绝于耳,从政府到企业,从业内专家到普通从业者,一场关于动力电池发展路线的争论正在在硝烟四起。

高工锂电网电独家策划"动力电池行业困局",意在勾勒企业发展现状,定位产业当下坐标,为企业健康良性的发展,也为动力电池美好的明天!

动力电池行业困局

困局一:产能过剩严重

根据高工锂电产业研究所(GBII)的研究数据显示,截至2012年年底,国内产值排名前20名的动力锂电池企业产能利用率普遍不足25%。预计到2015年动力锂电池产能将达到100亿安时。照目前的发展速度,预计2015年国内新能源汽车市场规模为15万台,按国产乘用纯电动汽车一般装备电池容量6000~8000安时计算,产能利用率将低至12%以下。

困局二:技术路线摇摆

GBII发布的《2012年中国动力锂电池十强》报告显示,在排名前十的企业中,有9家企业生产的动力电池主要以磷酸铁锂为正极材料。不可忽略的一个事实是,在示范推广中,磷酸铁锂材料已经显现出能量密度瓶颈,这极大地阻碍了续驶里程提高。而特斯拉的成功让国内不少企业开始尝试研发和生产以三元材料为正极材料的动力锂电池。

困局三:行业标准僵硬

2012年11月,财政部发布的"关于组织申报2012年度新能源汽车产业技术创新工程项目的通知",要求到2015年,电池单体的能量密度达到180Wh/kg以上(模块能量密度达到150 Wh/kg以上),成本低于2元/Wh,循环寿命超过2000次或日历寿命达到10年。对于国家提出的技术指标,包括五洲龙在内的大部分企业表示压力很大,因为"目前中国的动力电池技术还没有一家企业做到质的突破"。

动力电池企业遇阻
精进能源:高层换血 动力电池去向存疑
精进能源高层变动引起了业内的关注,有分析指出,管理层大换血主要是因为投资方对公司的业务状况并不满意。作为一家于2000 年成立的锂电池电芯生产企业,精进能源此前曾与重庆市两江新区签署协议,投资35亿,建设西部最大、年销售值超过70亿的锂离子电池项目。
佛山照明:断臂自保 败走锂电
6月18日,佛山照明(000541.SZ)同时发布两个公告。一是清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司,二是拟转让青海佛照锂电正极材料有限公司股权,这两则公告意味着佛山照明正式退出了锂电池行业。GBII认为,采取断臂自保的的做法不失为一个明智的选择。
协鑫动力:180亿锂电项目搁浅
协鑫动力自2011年11月份和2012年9月份先后联合苏州吴江区和徐州市,宣布分别投资180亿元和100亿元左右的电动汽车动力电池项目。而截至目前协鑫动力基本上已名存实亡,工厂半年前已停止生产动力锂电池了,原有的团队200多人差不多都解散了。
国轩高科:50亿动力电池项目败走上海
国轩高科在上海投建华东最大锂电池厂的梦想因为民众的抗议最终走向破灭。今年初,国轩高科旗下上海国轩的松江锂电池基地建设项目获批,项目总投资10亿元,项目投产后预计年产值将达50亿元,主要建设内容为"年产2亿安时的电芯生产线与年产5亿安时PACK线"。
大东南:抢滩动力锂电池预警
2013年6月5日,大东南发布公告称,旗下全资子公司绿海新能源公司晚拟投资7.96亿元分两期建设"年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目",GBII认为,大东南此次大手笔投资动力锂电池项目,尽管选择了一个很好的时间点,但行业一直存在的需求不确定性问题并没有得到根本改善。
邦凯:"欠债门"背后 现金流告急
电池厂盲目扩张背后造成的资金链紧张,已经威胁到整个锂电池产业链的正常发展。近日,一则关于"深圳邦凯新能源公司遭供应商堵门追债"的消息在行业内疯传。据了解,邦凯电池现阶段拥有锂离子电芯产能1500万只/月,产品涵盖铝壳电池、聚合物电池、储能动力电池、成品封装电池等。
高工产研数据分析
GBII:2012年中国动力电池产值前十强
高工锂电产业研究所(GBII)统计数据显示,2012年新能源汽车、电网储能、特种车、通信基站等领域的成品锂电池组市场规模为35亿元,比2011年的26亿元增长34.6%。2012年,中国动力电池的产能利用率在30%以下,供需失衡,动力电池企业接受了产业冬天的考验。
GBII:2012年中国动力锂电池投资额同比降42%
作为新能源汽车的核心部件,动力锂电池近年来被资本热捧。数据显示,2009~2012年,企业项目宣布的拟投资总金额高达630亿元,拟建产能达到201亿安时。2012年企业项目宣布的拟投资金额为170亿元,拟建产能58.9亿安时。
GBII: 中国锂电产业整合先天不足
中国锂电企业,不管是电池还是材料,基本上都是单一业务经营,特点是:实力有限,规模小,无力搞技术开发;生存压力大,无心搞技术开发;这导致可持续发展艰难,更不具备垂直整合的能力。由于国内锂电产业链先天不足,目前应更注重的是局部的整合。
GBII发布2013高工锂电中国行调研报告
高工产业研究院总裁张小飞博士指出:锂电池材料厂商一方面受到来自国际材料大厂的挤压,另一方面还面临着产能过剩引发的价格无序竞争,而价格竞争又直接导致材料商毛利率下降,盈利能力减弱,大厂为了降低生产成本,不断扩充产能,更加剧行业竞争,从而形成行业性的恶性循环。

数 据

2.7万辆
中央政府对2015年新能源汽车的目标定在50万辆,截至2012年底,中国推广示范电动汽车数量仅为2.7万辆。
100亿安时
预计到2015年,动力锂电池产能将达到100亿安时。照目前的发展速度,预计2015年国内新能源汽车市场规模为15万台,按国产乘用纯电动汽车一般装备电池容量6000~8000安时计算,产能利用率将低至12%以下。
170亿元
近年来,受补贴政策预期影响,锂电池投资持续增温。GBII统计数据显示,2012年企业宣布的锂离子动力电池项目拟投资金额为170亿元。
180Wh
2012年10月16日,国家多部门联合发文,要求2015年电池单体的能量密度达到180Wh/kg以上(模块能量密度达到150Wh/kg以上),成本低于2元/Wh,循环寿命超过2000次或日历寿命达到10年。
10%
GBII数据显示:2013年上半年比亚迪、比克、力神等电芯厂毛利率均在10%左右,电芯厂盈利情况并未得到改善。

观 点

"磷酸铁锂电池发展已到了瓶颈期,三元锂电池代替磷酸铁锂电池将是新能源汽车动力电池发展的历史趋势。"
—科技部"863计划"节能与新能源汽车重大项目负责人   王秉刚
中国在刚刚发展动力锂电池准备"弯道超车"的时候,就已经开始选择了一条错误的电池路线——磷酸铁锂的电池路线。
—青岛新正锂业有限公司董事长   孙玉城
"如今不进行产能扩充很快就会被同行超越,继而失去市场份额;扩充产能又会极大地消耗企业现金储备。"
—深圳市美拜电子有限公司董事长   李万春
"中国动力锂电池的发展研究起步晚,发展程度低。动力锂电池具有技术互相抄袭,产品相互模仿的问题。技术积累的程度不深,企业未来的发展方向不清晰,很多企业被市场牵着走。"
—深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司副总经理   梁奇
中国锂电制造产业战略上缺失产业发展路线的细致规划、有效引导和资源聚积。策略上缺少"全寿命过程"的行业规范和管理等问题,从而导致整个产业出现了过剩低端产能,核心技术缺乏,产业集中度不够等问题。
—深圳吉阳自动化总经理   阳如坤
专家解析

张国宝:电池技术制约电动汽车产业发展

国家能源委专家咨询委员会主任、国家能源局原局长张国宝近表示,目前,制约我国电动汽车发展主要有技术、政策环境等方面的因素。要发展电动汽车,电池技术首先要获得突破。寻找一个除了汽油柴油液体燃料以外的能源,一直是汽车业界寻找的一个方向。但是这么多年,电池技术方面没有获得大的突破。

王子冬:中国动力电池生产未实现自动化

中国"863计划"动力电池测试中心主任王子冬认为,中国的动力电池制造整个过程并不是真正的自动化,只是过程中每一步的自动化。例如,连续合浆系统,国内很多企业是一罐一罐地进行,并非连续的。这种半自动化生产方式存在诸多质量隐患,因此,应实现全部连续的自动化生产。
 

JFD:中国磷酸铁锂动力电池路线反思

磷酸铁锂这个神奇的材料在中国已经火热了十年。目前的事实已经逐渐清晰,当初我们倾尽全国之力集中发展LFP材料和LFP动力电池,被证明是犯了战略性的失误,"弯道超车"恐将成为历史。LFP只是一种正极材料,诸多锂电正极材料中的一种选择,它有它的优点也有它的缺点。以一颗平常的心,看待一种普通的材料,如此而已。

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