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【原创】韩系动力电池“枕戈待旦”
文章来源自:高工锂电网
2019-06-14 17:24:17 阅读:10132
摘要在上一轮韩系动力电池的进攻中,三星SDI作为先头部队饶有领衔之姿,而在本轮竞争来看,三星SDI已经明显落后于LG化学与SK集团。

对于中国新能源汽车市场,韩系动力电池巨头已经“枕戈待旦”了。

从动力电池产能加码、产业链布控到合作模式升级,韩系动力电池巨头的矛头已经指向了市场端。

612日,吉利汽车(00175.HK)公告称,其间接拥有99%股权的附属公司上海华普国润与LG化学订立合资协议,双方同意成立合资公司,主要从事生产和销售电动汽车电池。

根据协议,合资公司注册资本为1.88亿美元(约合人民币13亿元),合营期限为20年,上海华普国润和LG化学分别出资50%,各持50%股权。

LG化学在一份公开声明中提到,到2021年底,该合资企业的年生产能力将达到10GWh,其产品将从2022年起供应给吉利的电动汽车。

同一天,恒大集团董事局主席许家印应韩国SK集团董事长崔泰源邀请,一行造访韩国SK集团,经深入交流之后,双方拟在新能源汽车、动力电池等领域展开深入合作。

而就在两天前,恒大集团刚刚宣布总投资1600亿,扩建广州南沙新能源汽车三大基地项目,包括年产100万辆整车生产基地、年产50GWh的超级动力电池工厂、可配套100万辆整车的电机及电控系统生产基地。

许家印表示,恒大已完成新能源汽车全产业链布局,力争在3-5年内成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团,SK集团在新能源汽车尤其是动力电池领域拥有世界先进技术,恒大将与SK集团强强联手,共同推动新能源汽车技术发展。

从当下的时间节点来看,LG化学“联姻”吉利汽车、SK集团“结盟”恒大集团,说明韩系动力电池巨头已对中国新能源汽车市场严阵以待,而从在华的策略布局上,两者有着相同思路又有着不同的战法。

相同的是,实施产业链落地布控,从材料到设备环节加大与中国本土企业的合作,在规避潜在政策和市场风险的同时,降低成本提升竞争力。不同的是,具体的合作模式、市场思路、产能规划以及基于技术源头优势形成的产业链矩阵布控都有所区别。

值得一提的是,在上一轮韩系动力电池的进攻中,三星SDI作为先头部队饶有领衔之姿,而在本轮竞争来看,三星SDI已经明显落后于LG化学与SK集团。

LG化学】

实际上,LG化学与吉利集团的合作之路可以追溯至2017年。彼时,由于外资动力电池品牌不在补贴推荐目录之列,包括LG化学在内等韩系动力电池企业在华业务遭受重创。

20174月,吉利全资收购LG南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权,LG将帮助吉利集团旗下高端品牌(含沃尔沃)继续升级电池技术。

20195月,LG化学与宁德时代一起,被吉利集团旗下沃尔沃汽车正式纳入到长期战略合作伙伴之列,在未来10年,其将为沃尔沃下一代电动车型及北极星电动车型提供电池。

此番LG与吉利集团成立动力电池合资公司,也意味着LG化学将进一步为吉利新能源战略全面落地提供坚实的体系支撑。

同时,从近一年的市场消息与频频举动来看,LG化学在中国的投资力度正在恢复,并且希望与中国本土企业的合作,进一步加快对新能源汽车市场的开疆辟土。

动力电池环节,今年1月,LG化学计划总投资1.2万亿韩元(70亿元人民币),于2020年前在中国扩建两家电池厂,以满足日益增长的全球需求。根据计划,LG化学将在南京的一家电动汽车电池厂和一家小型电池厂各投资6000亿韩元(35亿元人民币)

正极材料环节,LG化学与华友钴业合资成立的两大材料子公司双双获得进展。今年1月,LG化学与华友钴业的合资子公司华金新能源材料(衢州)有限公司项目开工,一期项目计划建设年产4万吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料。2月,双方合资的10万吨动力电池正极材料在无锡开工,一期规划产能为4万吨/年正极材料。

隔膜环节,根据恩捷股份信息披露,LG化学与恩捷股份就采购锂电池隔离膜产品事宜签署《购销合同》,合同生效日为201944日,合同总金额不超过6.17亿美元(约合人民币42.69亿元),合同期限为5年。

值得注意的是,LG化学从上海恩捷采购的产品为湿法隔膜,其应用的干法隔膜产品同样来自中国企业星源材质。据了解,星源材质是LG化学最大的干法隔膜供应商,2018年向LG化学销售的隔膜收入达2.54亿元。

锂资源环节,LG化学与赣锋锂业先后两次签署《供货合同》及补充合同,从最终方案来看,自201911日起至20251231日,LG化学将向赣锋锂业采购氢氧化锂和碳酸锂产品总量共计9.26万吨。

设备环节,去年9月,LG化学与国内锂电设备制造商赢合科技签订《采购协议》。根据协议,LG化学将从赢合科技采购19台卷绕机(含J/R下料机)。

显而易见的是,与本土供应商动力电池制造产业链上的合作融合,将为LG化学打造完整的闭环优势,为其瞄准的2020年补贴退坡后市场增强竞争力。

SK集团】

作为动力电池企业的后起之秀,SK集团对其动力电池业务寄予极大的信心和渴望。

本次邀请恒大集团进行企业考察,SK集团总裁俞柾潗、SK中国总裁吴作义、SKI电池事业部部长姜相焄、SK SUPEX高级副总裁崔濬等SK集团高管集体出席,可以看出SK集团对于和恒大集团未来合作的重视程度。

此外,基于对中国市场的重视,过去一年中,SK集团动力电池板块在中国扩产布局的筹码已在不断加大。

动力电池环节,5月,SK集团旗下动力电池公司SKI表示,公司决定投资5799亿韩元(约合人民币33.7亿元),在中国当地新设立一家电池厂。新厂选址和规模等详细投资计划尚未敲定。

而在一个月前,就有消息称,SKI与大众汽车和中国伙伴洽谈,在中国兴建一座工厂。该公司还表示,即将同意与中国合作伙伴在中国建立一家工厂。结合SKI宣布的信息来看,业内推测其在国内的合作伙伴最大可能为亿纬锂能。

此外,在去年8月,SKI已与北京汽车、北京电子控股合作在江苏常州成立了动力电池工厂,产能规划为7.5GWh

隔膜环节,去年10月,SKI计划投资约4000亿韩元(约合人民币24.4亿元),在常州新建锂离子电池隔膜和陶瓷涂层隔膜生产工厂。工厂将设4条锂离子电池隔膜生产线和3条陶瓷涂层隔膜生产线。预计明年初动工,争取2020年第三季度量产。

铜箔环节,去年11月,SK集团控股公司SKHoldings宣布,决定收购灵宝华鑫铜箔有限责任公司的股份,本轮投资的规模约为2700亿韩元(约合人民币16.62亿元),由此SK将成为灵宝华鑫的第二大股东。

最新消息显示,SK集团决定以1.2万亿韩元(70亿元人民币)收购全球最大的铜箔制造商KCF Technologies Co 100%的股权,以应对电动车市场对铜箔的日益强劲的市场需求。

锂资源环节,今年4月,SKI与天齐锂业签订了一份《谅解备忘录》,就电池供应链及相关技术研发等事项进行了约定,有效期两年。

SK集团的动力电池思路是,通过规划化投资以及与一些关键伙伴建立紧密关系,从产品、技术、产能、成本全面赶超对手。

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