2013年前十月钴酸锂出口量锐减25.67%

来源:高工锂电网   发布时间:2014-01-23 14:31      设置字体:
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摘要:根据海关总署的出口数据表明,1-10月份中国主要钴酸锂生产厂家的出口吨数达到4784.5吨,比2012年同期5585吨下降14.33%;如果剔除比利时优美科将部分钴酸锂产能转移至中国的因素,中国钴酸锂出口实际降幅达到25.67%。
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      【《高工锂电》1月刊 文|高工锂电产业研究所】根据海关总署的出口数据表明,1-10月份中国主要钴酸锂生产厂家的出口吨数达到4784.5吨,比2012年同期5585吨下降14.33%;如果剔除比利时优美科将部分钴酸锂产能转移至中国的因素,中国钴酸锂出口实际降幅达到25.67%(图1)。

 
      钴酸锂出口数据下降的主要原因是三星制片工艺迁移至中国,省去了将钴酸锂运输到韩国或者马来西亚的过程,直接运输至天津生产基地;此外,日韩企业使用三元材料(NCM或者NCA)的比例超过50%,对钴酸锂的依赖度大幅度下降。
 
      上述两个原因导致钴酸锂企业出口占比排名变化比较大。2012年前10个月,天津巴莫的出口占比为39%,湖南瑞翔32%,无锡光未来15%,北京当升14%;而2013年前10个月,湖南瑞翔出口52%,无锡光未来17%,江门优美科13%,天津巴莫和北京当升分别为11%、7%(图2)。

 
      湖南瑞翔钴酸锂出口量增长35.5%,主要得益于南通生产基地批量稳定地供货;无锡光未来则长期受制于产能,出口稳定在100吨/月的水平;江门优美科5月份开始供货以来,经过6月份的调整,每个月的出口量快速增长,2013年10月份的出口量达到198吨,已经接近设计产能。
 
      天津巴莫主要给三星的天津生产基地供应钴酸锂,所以出口数据大幅下滑;北京当升的市场份额则是逐渐被湖南瑞翔和天津巴莫取代。
 
      江门优美科钴酸锂的平均出口单价最高达到16.7万元/吨,而无锡光未来的平均单价次之,达到16.1万元/吨;中国本土企业的平均出口单价,北京当升最高, 天津巴莫和湖南瑞翔非常接近(图3)。

 
      综合比较而言,优美科的钴酸锂平均出口价格比国内企业高10%,而韩资背景的无锡光未来则比国内企业高3%-5%,主要是由产品品质、产品领先性以及品牌附加值决定得;在同一品牌以及同一质量的产品,出口销售价格要低10%左右,主要由于出口退税决定得。
 
      受出口退税比例调整、三元使用比例上升等因素影响,2014年钴酸锂的出口形势不乐观,但这恰恰是行业整合的最佳时机。
 
      一方面,钴酸锂行业的毛利率已经低至10%以下,尤其是出口企业的盈利几乎是依靠出口退税维持;再一方面,中国企业相比于优美科、日亚化学等跨国企业的议价能力弱;最重要的一点在于,为了获得三星、LG的订单,企业保持快速的产能扩张,这意味着企业背上沉重的资金压力,一旦不能保持价格优势,钴酸锂的订单将会逐步消失,导致产能闲置,资金链也将慢慢断裂。
 
      中国钴酸锂企业已经陷入“亏钱也要卖”的无奈境地,出口退税调整并不会削弱韩国企业获取钴酸锂材料的价格优势,相反可能会扼杀正在努力成为国际一流正极材料企业的中国力量。

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